Zenos, ein autodidaktischer Heiler, geboren in den Slums des Königreichs Herzeth, hat jahrelang Misshandlungen von seiner Abenteurergruppe ertragen, nachdem er eingeladen wurde, ihr beizutreten. Als der Gruppenanführer ihn als nutzlos verbannt und behauptet, sein Fehlen einer offiziellen Heilerlizenz würde ihren Ruf beim Adel schädigen, steht Zenos erneut ohne Geld und Optionen da. Anstatt aufzugeben, beschließt er, seine unlizenzierten Fähigkeiten zu nutzen, indem er eine Untergrundklinik in einem verlassenen Gebäude im Schatten der Stadt eröffnet.

Das Gebäude, das er wählt, wird zufällig von Carmilla bewohnt, einem Gespenst, das schnell erkennt, dass Zenos einen einzigartigen Vorteil besitzt: Heilmagie ist für die Untoten tödlich, also erlaubt sie ihm widerwillig, das Erdgeschoss für seine Praxis zu nutzen. Mit der Hilfe von Lily, einer jungen Elfenmädchen, das er vor Sklavenhändlern rettet, indem er sie kauft und sofort freilässt, beginnt Zenos Patienten zu behandeln, die sich offizielle Heiler nicht leisten können oder denen der Zugang verwehrt ist. Das Gerücht über den brillanten Heiler, der in den Slums unglaubliche Magie wirkt, verbreitet sich schnell, und sogar der Königspalast beginnt, Notiz zu nehmen.

Während Zenos Mitglieder der verfeindeten Halbmenschen-Gangs behandelt, die die Slums kontrollieren, wird er von deren Anführern umworben. Zophia der Tornado, eine Echsenmenschen, bekannt dafür, reiche Händler auszurauben und den Unterdrückten zu helfen, bringt ihre verletzten Anhänger in seine Klinik, ebenso wie die Katzenmädchen Lynga und der Ork Loewe. Was Zenos nicht vollständig realisiert, ist, dass seine Heilmagie die Norm weit übertrifft, was ihn zu einem wertvollen Gut macht, das jede Gang unaufhaltsam machen würde. Trotz dieses Drucks hält er an seinen Prinzipien fest, berechnet Gebühren nach einem gestaffelten System basierend auf dem, was er seine Fähigkeiten wert ist, und weigert sich, unter den Fraktionen Partei zu ergreifen.

Die erste Staffel entfaltet sich über zwei große Handlungsbögen. Die erste Hälfte etabliert Zenos' Untergrundklinik und seine Beziehungen zu den drei Gang-Anführern, dem Gespenst Carmilla, das aus dem Obergeschoss laufend Kommentare abgibt, und der jungen Elfe Lily, die seine Assistentin wird. Die zweite Hälfte verlagert den Fokus, als Zenos untergetaucht an einer medizinischen Akademie für Heiler ermittelt, wo er Verschwindensfälle im Zusammenhang mit einer mysteriösen Figur namens Dirigent untersucht und dabei mit Fragen ringt, wer es verdient zu überleben und wie Heilmagie eingesetzt werden sollte. Dieser Bogen enthüllt Hinweise auf eine größere Verschwörung und einen schattenhaften Puppenspieler, der im Hintergrund agiert. Durch beide Bögen hinweg bleibt Zenos ein stoischer, aber prinzipientreuer Protagonist, der anderen wirklich helfen will, angetrieben teilweise durch die Erinnerung an den mysteriösen Mann, der ihm in seiner Jugend die Heilkunst beibrachte. Eine zweite Staffel wurde angekündigt, um die Geschichte fortzusetzen.