Im Jahr 1926 begibt sich ein japanischer Mönch namens Xuanzang auf eine heilige Pilgerreise nach Westindien, um die Mahayana-Buddhistischen Schriften zu erlangen. Während seiner Reise trifft er auf Sun Wukong, den schelmischen Affenkönig, der von der Göttin Guanyin zur Strafe für sein aufrührerisches Verhalten in einem großen Felsen eingesperrt wurde. Xuanzang befreit den Affen, der daraufhin sein erster Schüler wird.

Während die Pilgerreise fortschreitet, treffen sie auf ein Schweinemonster, das ein junges Mädchen angreift. Sun Wukong bezwingt die Kreatur, die dann bereut und als neuer Schüler aufgenommen wird, mit dem Namen Zhu Bajie. Kurz darauf schließt sich auch ein Wasserdämon, bekannt als Kappa, der Gruppe an und erhält den Namen Sha Wujing, womit das Trio der Beschützer des Mönchs vervollständigt ist.

Das Abenteuer der Gruppe gipfelt, als Sun Wukong ein weiteres Monster in einem großen Stein gefangen setzt. Aus dieser Begegnung erhält er eine Kugel, und als er sie wirft, materialisiert sich vor ihnen ein heiliger, schneebedeckter Berg. Auf diesem Berg steht die Ho-den-Hallen-Pagode, genau der Ort, an dem die heiligen Schriften aufbewahrt werden. Xuanzang stellt dem Tathagata Buddha eine bescheidene Bitte, ihm die Schriften zu gewähren. Buddha antwortet mit dem Versprechen, dass die Texte ihnen von einem Drachenwagen überbracht werden.

Dieser stumme, schwarz-weiße Film wurde von Noburo Ofuji inszeniert und ist bemerkenswert als frühes Beispiel japanischer Animation, die mit Chiyogami hergestellt wurde, einer Technik, die dekoratives Ausschneidepapier verwendet. Die erhaltene Version ist ein achtminütiger Auszug eines ursprünglich längeren Werks, wobei die letzte Szene zeigt, wie Xuanzang und seine drei lächelnden Schüler die Sutra erhalten, während Schnee um sie herum fällt.