Ein Oberschüler namens Hiromu führt ein gewöhnliches Leben mit seiner älteren Schwester. Seine tägliche Routine wird gestört, als ein wunderschönes junges Mädchen vor ihm erscheint, und er ist sofort von ihrem Charme angezogen. Als Hiromu dem Mädchen näherkommt, wird seine Schwester alarmiert, als sie sie sieht. Sie erkennt das Mädchen als Shoko Saeki, ihre eigene Oberschulklassenkameradin, die vor fünf Jahren auf mysteriöse Weise verschwand.

Trotz der Proteste und Warnungen seiner Schwester setzt Hiromu seine Beziehung zu Shoko fort. Er beginnt, seine gesamte Zeit mit ihr in seinem Zuhause zu verbringen und gerät immer tiefer in ihren Bann. Je mehr er sich verstrickt, desto lethargischer und besessener wirkt er, als würde etwas Übernatürliches seine Lebenskraft aussaugen. Unfähig zuzusehen, wie ihr Bruder dahinsiecht, beschließt seine Schwester, ihm zu folgen, um die Wahrheit aufzudecken. In einem schockierenden Moment verschwindet Hiromu vor ihren Augen wie eine Fata Morgana.

Die Erzählung enthüllt, dass Shoko vor fünf Jahren nicht einfach verschwand. Sie wurde in eine Hexenpuppe verwandelt, ein übernatürliches Wesen, das geschaffen wurde, um einem dunklen Meister zu dienen. Im Höhepunkt erwacht Hiromu aus seiner Benommenheit und stellt fest, dass Shokos Körper zu einer zerbrochenen, leblosen Puppe zurückverwandelt wurde. Der Horror vertieft sich, als er erkennt, dass er ihrem Schicksal nicht entkommen ist. Hiromu selbst wurde in eine neue Puppe für die Hexe verwandelt, sein Körper wurde in eine schlanke und schöne Form umgestaltet. Der letzte Handlungsstrang zeigt ihn nun als Dämonenpuppe lebend, die einen ahnungslosen jungen Mann an einem Strand verführt, um den Zyklus von Besessenheit und Verwandlung zu wiederholen.

Die Geschichte spielt hauptsächlich in einer zeitgenössischen japanischen Stadt und wechselt zwischen der alltäglichen Realität von Hiromus Familienheim und den unheimlichen, traumartigen Räumen, in denen Shoko ihren Einfluss ausübt. Die Realfilmadaption verändert bemerkenswerterweise bedeutende Handlungspunkte und ist für ihre niedrigen Produktionswerte im Vergleich zum animierten Original bekannt.