An einem schwülheißen Sommertag in einer überfüllten japanischen Stadt beginnt der Albtraum eines jungen Detektivs, als er im Bus einschläft und beim Aufwachen feststellt, dass seine Dienstpistole gestohlen wurde. Der Detektiv, Shoichi Murakami, ist ein Neuling, der von der Scham über seine Unachtsamkeit und dem Wissen verfolgt wird, dass seine Waffe nun eine tödliche Waffe in den Händen eines Kriminellen ist. Die Handlung spielt in einer schwülen, nachkriegszeitlichen Stadtlandschaft, einem Ort, an dem die Grenze zwischen verzweifelten Überlebenden und hartgesottenen Kriminellen durch die Hitze und das anhaltende Trauma der jüngeren Geschichte oft verschwimmt.

Die Polizeibehörde befiehlt Murakami, sich zurückzuziehen, verdächtigt ihn der Fahrlässigkeit oder sogar der Beteiligung am Waffenschmuggel, und weist den abgeklärten und lebensmüden Detektiv Sato an, die Angelegenheit heimlich innerhalb von fünf Tagen zu klären. Gegen die Anweisungen verstoßend kann Murakami den Fall nicht aufgeben und beginnt eine verzweifelte, einsame Jagd durch die Schattenseiten der Stadt. Seine Verfolgung führt ihn zu einem ehemaligen Klassenkameraden aus seiner Mittelschulzeit, Ginji Yanashita, einem Taschendieb, dessen Weg ihn in ein Leben mit zunehmender Kriminalität geführt hat. Als Murakami näher kommt, entdeckt er, dass die gestohlene Waffe von Yanashita an eine gestörtere Person weitergegeben wurde, einen Kriegsveteranen namens Yusa, dessen Erfahrungen ihn gebrochen und gefährlich gemacht haben. Die Ermittlungen werden zu einem Katz-und-Maus-Spiel durch eine Welt von Pfandhäusern, Boxringen und schwülen Mietskasernen, das Murakami zwingt, sich nicht nur einem Kriminellen, sondern auch einem dunklen Spiegelbild seiner eigenen nachkriegszeitlichen Desillusionierung zu stellen. Der erfahrene Sato, der sowohl als Mentor als auch als Zügel fungiert, schließt sich schließlich der Jagd an, was zu einem angespannten, schlammigen Höhepunkt auf einem Feld führt, wo die beiden Detektive den verzweifelten Flüchtling Yusa endlich in die Enge treiben. Die letzte Konfrontation hinterlässt Sato verwundet, und Murakami, der seine Waffe zurückerhalten hat, muss mit dem unbehaglichen Verständnis leben, wie ähnliche Umstände einen Detektiv und einen streunenden Hund hervorbringen können.