Isei findet neue Mühen, um in sein Leben einzutreten und sogar zwei in seinem Bett zu schlafen. Beim Betrachten eines alten Fotoalbums von Isei's sieht Kiba ein vertrautes Schwert, das von einem alten Freund von Isei's gehalten wird und die alten Wunden wieder öffnet. Währenddessen prallen sich Teufel, Gefallene Engel und die Agenten der Kirche aufeinander, um an mächtige Waffen namens Heilige Schwerter heranzukommen oder sie einfach zu zerstören. Wenn das nicht genug war, warnt Isei's roter Drache ihn, dass er seinen alten Rivalen spürt, den der weisse Drachen naht.