Kazuko Morinaka, eine Schülerin mit hellbraunem Haar und braunen Augen, teilte eine enge Bindung mit Terumi Fujino, einer fröhlichen Idol, deren plötzlicher Selbstmord sie zerstörte. Kazuko kämpfte mit der unerklärlichen Tragödie, beunruhigt von den unaufhörlichen Medienberichten und der hohlen Trauer der Fans. Öffentlich schützte sie Terumis Freund, Shinya Shiraishi, vor wütenden Menschenmengen, die ihn für schuldig erklärten. Bei einem späteren Treffen vertraute Shinya Kazuko an – Terumis riesiger, gespenstischer Kopf war über seinem Haus aufgetaucht und schwebte bedrohlich. Er versprach, sie zu rufen, wenn er zurückkehrte. Auf seinen Ruf hin kam Kazuko, nur um zu sehen, wie Shinya verzweifelt nach dem Ballon griff, doch hilflos zusehen musste, wie eine Schlinge aus seinem eigenen geschwollenen, schwebenden Kopf sich um ihn legte und ihn in den Tod riss. Bald darauf begannen groteske Hängeballons, die Menschen um sie herum ins Visier zu nehmen. Einer nach dem anderen packten und töteten sie ihre Familie und entrissen ihr alle Verbindungen. Eine flüchtige Hoffnung keimte auf, als ihr Bruder kurz mit Vorräten zurückkehrte, doch die gnadenlose Belagerung der Ballons ging unvermindert weiter und löschte schließlich fast jede Seele in der Stadt aus.