Mephisto II, auch bekannt als Mephisto der Zweite, ist der Sohn des ursprünglichen Mephisto. Er dient als der Erste der Zwölf Apostel von Shingo Umoregi innerhalb der *Akuma-kun*-Reihe. Sein Aussehen ist das eines humanoiden Dämons mit heller Haut, einem geschwungenen Mund und einem kleinen Horn, das unter einem schwarzen Zylinder versteckt ist. Er trägt einen schwarzen Anzug, eine rote Fliege, weiße Handschuhe und einen schwarzen Umhang mit roter Innenfutterung. Oft ist er mit einem silbernen Zepter zu sehen, das von einer blauen Kristallkugel gekrönt wird, und steht etwa auf der gleichen Höhe wie Shingo und Hyakume Child.

Mephisto II zeigt eine vorsichtige Haltung gegenüber seinem dämonischen Erbe, aus Angst, seine Menschlichkeit zu verlieren, sollten seine vollen Kräfte erwachen. Dies veranlasst ihn, sich selbst Beschränkungen aufzuerlegen. Dieser innere Konflikt erweist sich als entscheidend, etwa während einer Auseinandersetzung mit dem Engel Strophaia. Um Verbündete zu schützen, greift Mephisto II auf seine volle dämonische Macht zurück, was zu einer monströsen Verwandlung führt. Zuvor weist er Ichiro Umoregi an, ihm das Leben zu nehmen, sollte er die Kontrolle verlieren – eine Anweisung, die Ichiro mit einer dämonentötenden Waffe ausführt. Mephisto II wird nach Strophaias Niederlage und der Rückverwandlung wiederhergestellt.

Sein Hauptwerkzeug ist ein magisches Zepter, das Zauberei ermöglicht, einschließlich Schweben. Diese Fähigkeit demonstriert er erstmals gegenüber Shingo Umoregi bei ihrer ersten Begegnung, was sein inhärentes Misstrauen widerspiegelt. Mephisto II verbindet eine enge, beschützende Beziehung mit Ichiro, den er als besten Freund betrachtet; seine opferbereiten Handlungen unterstreichen diese Verbindung.

Mephisto III ist der Sohn von Mephisto II, ein halb-menschlicher, halb-dämonischer Wesen, der Ichiro Umoregi unterstützt. Er erbt das Aussehen seines Vaters, trägt einen schwarzen Anzug, Schuhe und einen Zylinder mit einem violetten Band, dazu einen schwarzen Mantel mit kastanienbraunem Innenfutter und weiße Handschuhe. Ein kleines Horn ragt aus seinem Kopf hervor, das sich verlängert, wenn er seine Kräfte einsetzt. Seine halb-menschliche Abstammung setzt seinen dämonischen Fähigkeiten im Vergleich zu Vollblutdämonen natürliche Grenzen.

Im Gegensatz zu Ichiros distanziert-logischer Art zeigt Mephisto III Wärme, Einfühlungsvermögen und soziale Gewandtheit. Er korrigiert häufig Ichiros Etiketteverstöße und pflegt höflichen Umgang mit Klienten. Gemeinsam leiten sie das Millenarismus-Forschungsinstitut und untersuchen übernatürliche Fälle. Mephisto III führt einen magischen Stab, ähnlich dem Zepter seines Vaters, für Kampf und Problemlösung, oft mit theatralischer Geste.

Seine unerschütterliche Loyalität gilt der Unterstützung Ichiros, demonstriert in gefährlichen Situationen wie der Rettung Shingo Umoregis aus Strophaias Gefangenschaft. Während er mit Verbündeten wie dem Dämon Gremory zusammenarbeitet, bleibt sein Fokus auf Ichiros Missionen. Seine Ausrüstung umfasst den Stab, der für Zauberei und taktische Unterstützung bei Ermittlungen genutzt wird.

Die Vater-Sohn-Dynamik prägt ihre unterschiedlichen Haltungen zur Menschlichkeit: Mephisto II kämpft mit der Unterdrückung seiner dämonischen Natur, während Mephisto III seine menschliche Seite annimmt und Empathie sowie sozialen Zusammenhalt verkörpert. Beide priorisieren ihre Schlüsselpartnerschaften – Mephisto II mit Shingo und Ichiro, Mephisto III ausschließlich mit Ichiro – und betonen wiederkehrende Themen wie Loyalität und Opferbereitschaft über Generationen hinweg.