Inu-Ohs Vater führt eine renommierte Noh-Tanzgruppe während der Muromachi-Zeit in Japan. Getrieben von krankhaftem Ruhmstreben setzt er eine dämonische Maske auf, die ihn zwingt, Biwa-Spieler zu ermorden. Diese Morde befreien unbeabsichtigt die Geister toter Heike-Krieger. Auf der Suche nach künstlerischem Ruhm schließt er einen Pakt mit der dämonischen Maske und opfert die Unschuld seines ungeborenen Sohnes, um Berühmtheit zu erlangen. Dieser Pakt verdirbt das ungeborene Kind, was zu Inu-Ohs Geburt mit schweren Deformationen führt: mehrere stummelige Gliedmaßen, einen verlängerten Arm, schuppige Haut und ein grotesk entstelltes Gesicht. Der Fluch verursacht auch erhebliche körperliche Traumata bei Inu-Ohs Mutter während der Geburt. Er hegt tiefe Verachtung für seinen entstellten Sohn, zwingt den Jungen, permanent eine Maske zu tragen, um sein Aussehen zu verbergen, und vernachlässigt ihn schwer. Er hält Inu-Oh draußen bei Hunden und füttert ihn mit Hundefutter, verweigert ihm ausdrücklich den Unterricht im Noh-Tanz, obwohl er der Meister der Truppe ist. Sein Missbrauch erstreckt sich auch auf seine anderen Söhne, die er verbal beschimpft, weil sie seinen strengen Leistungsstandards nicht gerecht werden. Als Inu-Oh durch revolutionäre Auftritte mit dem blinden Biwa-Spieler Tomona an Popularität gewinnt, erliegt der Vater der Eifersucht. Er verbündet sich mit dem herrschenden Shogun Ashikaga Yoshimitsu, der Inu-Ohs subversive Geschichten unterdrücken will. Diese Allianz nutzend, versucht er, die Auftritte seines Sohnes zu sabotieren, um seinen eigenen Status zu erhöhen. Seine Hintergrundgeschichte wird während eines Höhepunktauftritts von Inu-Oh und Tomona enthüllt. Die Sequenz zeigt seinen Dämonenmasken-Pakt, die Morde an den Biwa-Spielern und die opferbedingte Verderbnis seines ungeborenen Sohnes. Als er die Maske befiehlt, Inu-Oh während des Auftritts zu töten – ein Verstoß gegen ihren ursprünglichen Pakt – wendet sich die Maske gegen ihn. Dies führt zu seinem sofortigen, gewaltsamen Tod durch explosive Zersetzung.