Masaharu Tsuwabuki ist der Protagonist der Geschichte. Er ist ein gewöhnlicher Teenager-Junge mit kurzen braunen Haaren und gelben Augen. Von Natur aus ist er ruhig und zurückhaltend, spricht selten mit seinen Mitschülern oder sogar seinen Freunden. Er hält sich lieber für sich und verbringt oft Zeit in Gedanken verloren, tagträumend, anstatt mit anderen zu interagieren. Zu Beginn der Serie ist er in derselben Klasse wie Sumomo Akihime, eine neue Austauschschülerin, obwohl er noch nie mit ihr gesprochen hat. Eines Tages stößt er versehentlich mit Sumomo zusammen, und kurz darauf rennt er gegen eine verkleidete Gestalt namens Arthur, einen Diener aus der magischen Welt Figurare. Der Zusammenstoß führt dazu, dass Arthur eine Tüte mit magischen Tränken fallen lässt, und Masaharu hebt versehentlich einen davon auf, in der Annahme, es sei seine eigene Limonade. Nachdem er ihn getrunken hat, verwandelt er sich nachts in ein Stofftierlamm, während er tagsüber seine menschliche Form behält. Natsume Kisaragi, eine Freundin, die ihn in seiner Lammform entdeckt, wendet einen zweiten Trank an, der es ihm ermöglicht, sich zu bewegen und zu sprechen. Um den Fluch vollständig zu brechen, muss Masaharu mit Hilfe eines auserwählten Mädchens, das sich als Sumomo Akihime herausstellt, sieben Sterntropfen sammeln. Es ist ihm strengstens verboten, ihr seine wahre Identität zu verraten, sonst wird die Verwandlung dauerhaft. Die Wirkung des Tranks ist an die Mondphasen gebunden: Bei Vollmond bleibt er volle vierundzwanzig Stunden ein Stofftier, bei Neumond bleibt er den ganzen Tag menschlich, was ihm kurze Momente eines normalen Lebens gewährt. Masaharu wird von Natsume in den Gartenclub aufgenommen, was eine natürliche Umgebung für seine Interaktionen mit Sumomo und ihrer Freundin Nadeshiko Yaeno bietet. Während er eng mit Sumomo zusammenarbeitet, wird sein anfangs distanziertes und einsames Verhalten allmählich weicher, und er entwickelt echte Gefühle für sie. Die Geschichte endet jedoch mit einer bittersüßen Wendung: Nachdem er erfolgreich die sieben Sterntropfen gesammelt hat, verliert Masaharu alle Erinnerungen an die Zeit als Stofflamm und an seine Bindung zu Sumomo. Seine bemerkenswerte Fähigkeit ist die Verwandlung selbst, zusammen mit dem Wissen um die Mondzyklus-Regeln, die sie bestimmen. Trotz seiner ruhigen Art dient er als zentrale Figur, um die sich die magischen und romantischen Konflikte entfalten.