Miyo Sasaki ist ein 14-jähriges Mädchen, das in Tokoname, Japan, lebt. Sie trägt unordentliches hellbraunes Haar, oft zu einem schlampigen Pferdeschwanz gebunden, und hat hellbraune Augen. Ihre Schuluniform ist typischerweise zerzaust, mit einem halb herausgerutschten Polohemd, was ihre innere Zerrissenheit widerspiegelt. Ihr Hintergrund ist von schwerwiegenden familiären Traumata geprägt. Ihre leibliche Mutter verließ die Familie, was dazu führte, dass Miyo die neue Partnerin ihres Vaters, Kaoru Mizutani, ablehnte. Sie nannte sie formell „Frau Kaoru“ und wies ihre Integrationsversuche zurück. Diese Entfremdung erstreckte sich auch auf Kaorus Katze Kinako, die Miyo als kalt empfand. Die Trennung der Familie und die Veränderungen trugen zu ihren emotionalen Problemen bei, einschließlich Hänseleien in der Grundschule. Persönlichkeitsmäßig präsentiert Miyo eine fröhliche, übermütige Fassade, die durch deutliche Emotionen und beharrliche Annäherungsversuche an ihren Klassenkameraden Kento Hinode gekennzeichnet ist. Ihre auffällige Zuneigung zeigt sich in ihrem markanten „Hinode-Sonnenstrahl-Angriff“, bei dem sie ihn von hinten anrempelt. Doch diese Überschwänglichkeit verbirgt tiefsitzende Unsicherheiten und die Tendenz, negative Gefühle zu unterdrücken. Wenn sie überwältigt ist, nimmt sie unbeliebte Personen als „Vogelscheuchen“ wahr, distanziert sich emotional – ein Bewältigungsmechanismus, der aus unverarbeitetem Trauma und der Angst vor dem Verlassenwerden resultiert. Ein entscheidender Moment ereignet sich während eines lokalen Schreinfestes, als Miyo auf einer Brücke auf einen geheimnisvollen Maskenverkäufer trifft. Er gibt ihr eine magische Noh-Maske, die es ihr ermöglicht, sich in eine weiße Katze mit blauen Augen und hellbraunen Fellakzenten um Nase und Schwanzspitze zu verwandeln. In dieser Katzenform, von Hinode nach seinem verstorbenen Hund „Tarō“ genannt, besucht sie ihn regelmäßig. Als Tarō hört sie seine persönlichen Sorgen, darunter die Entscheidung seiner Familie, den Töpferladen aus finanziellen Gründen zu schließen, und erlebt seine Zuneigung zur Katze – ein starker Kontrast zu seiner Ablehnung ihres menschlichen Ichs. Miyos Doppelexistenz schafft Konflikte. Sie sehnt sich danach, sich als Tarō zu offenbaren, fürchtet aber Hinodes Ablehnung. Als sie Klassenkameraden ihn beleidigen hört, verteidigt sie ihn impulsiv und wird dabei verletzt. Seine anschließende Güte – er bringt sie zur Krankenschwester und teilt sein Mittagessen mit ihr – schafft kurzzeitig eine menschliche Verbindung. Dies, zusammen mit der Nachricht über die Schließung des Töpferladens, motiviert Miyo, einen gefühlvollen Liebesbrief zu schreiben. Doch Mobber fangen ihn ab und demütigen sie öffentlich, indem sie ihn vorlesen. Hinode, peinlich berührt, erklärt kalt, er hasse „aufdringliche Menschen wie sie“ und sagt explizit, dass er sie hasse. Zutiefst verzweifelt beschließt Miyo, ein dauerhaftes Leben als Tarō sei besser als menschliche Ablehnung. Sie gibt ihr menschliches Gesicht dem Maskenverkäufer, wird vollständig zur Katze und verschwindet aus der menschlichen Gesellschaft. Als gefangene Katze hört sie, wie Hinode sein hartes Urteil bereut, und erkennt, wie sehr sie ihr menschliches Leben vermisst. Ihre Reue wächst, als sie die Fähigkeit verliert, menschliche Sprache zu verstehen, und beobachtet, wie Kinako vorübergehend mit der Maske menschliche Gestalt annimmt, um ihr Leben für Kaoru zu verlängern. Um ihre Menschlichkeit zurückzugewinnen, verfolgt Miyo den Maskenverkäufer bis zu einer mystischen Katzeninsel, wo sie andere Menschen trifft, die sich dauerhaft verwandelt haben und es nun bereuen. Mit Kinakos Hilfe erfährt Hinode die Wahrheit und erhält eine Katzenmaske. Seine teilweise Verwandlung in eine Katzen-Mensch-Hybride ermöglicht es ihm, die Insel zu erreichen. Nach einer Konfrontation, in der der Maskenverkäufer versucht, Miyos Verwandlung durch Entzug ihrer Lebenszeit zu besiegeln, führt das Eingreifen verbitterter verwandelter Katzen und Hinodes aufrichtige Entschuldigung zur Lösung. Hinode gesteht seine gegenseitigen Gefühle, und Miyo erhält ihr menschliches Gesicht zurück. Nach diesen Ereignissen macht Miyo bedeutende Entwicklungen durch. Sie versöhnt sich mit Kaoru, was sich darin zeigt, dass sie die formelle Anrede „Frau“ weglässt, und akzeptiert ihre Familie mehr. Auch ihre sozialen Interaktionen in der Schule verbessern sich. Ihre emotionalen Barrieren und ihre Abhängigkeit von Masken – sowohl metaphorisch als auch wörtlich – schwinden, als sie lernt, Probleme direkt zu konfrontieren und echte Verbindung über Eskapismus zu stellen.