Miyo Sasaki, mit dem Spitznamen Muge, ist ein 14-jähriges Mädchen mit hellbraunem Haar, das zu einem zerzausten Pferdeschwanz gebunden ist, und warmen braunen Augen. Oft barfuß und in einer nicht gestopften Schuluniform gekleidet, nimmt sie die Gestalt einer weißen Katze namens Taro an, die durch hellbraune Flecken auf der Nase und der Schwanzspitze sowie durch auffällige blaue Augen gekennzeichnet ist. Ihr Name, eine Kombination aus „schön“ und „Generation“, steht im Kontrast zu ihrem Nachnamen Sasaki, der „Bambusgras“ und „Baum“ bedeutet. Ihr Groll gegenüber ihrer abwesenden Mutter und die angespannte Akzeptanz ihrer Stiefmutter Kaoru schüren Miyos Sehnsucht, der Realität zu entfliehen. Sie erhält eine magische Katzemaske von einem zwielichtigen Händler und verwandelt sich in Taro – ein Name, den sie von Kento Hinodes verstorbenem Hund entlehnt. In dieser Verkleidung knüpft sie eine Bindung zu Hinode und deckt seine Trauer über den schließenden Töpferladen seiner Familie auf, während sie ihre Identität verbirgt. Unter ihrem lauten Gehabe und impulsiven „Hinode-Sonnenaufgangs-Angriffen“ verbirgt sich eine Depression. Ihr fragiles Gleichgewicht zerbricht, als Mobber ihren gefühlvollen Brief an Hinode aufdecken und er sie schroff zurückweist. Zutiefst verzweifelt gibt Miyo ihre Menschlichkeit fast auf, ihr menschliches Gesicht löst sich zu einer Porzellanmaske, die der Händler an sich reißt. Kaorus alte Katze Kinako bewohnt vorübergehend Miyos Leben, während sie in der Katzenform gefangen bleibt. Als sie die menschliche Sprache verliert, bereut Miyo ihre Entscheidung. Geführt von Kinako setzt Hinode eine Maske auf, wird halb Katze und begibt sich auf eine Reise zu einer mystischen Insel, um den manipulativen Händler zu stellen. Dort versöhnt sich Miyo mit Hinode, der seine Gefühle gesteht und sich entschuldigt. Miyo nimmt ihr Gesicht von Kinako zurück, wird wieder menschlich, knüpft die Bande zu Kaoru und akzeptiert ihre Identität, ohne die Zuflucht der Maske. Ihre Reise spiegelt Themen der Selbstakzeptanz und die Gefahren des Eskapismus wider, während ihr Spitzname Muge – kurz für „Unendliche Rätselperson“ – die Dualität ihrer menschlichen Kämpfe und ihrer felinen Metamorphose verkörpert.