Miyo Sasaki, mit dem Spitznamen Muge ("unendlich mysteriös"), ist eine 14-Jährige mit unordentlichem hellbraunem Haar, hellbraunen Augen und durchschnittlicher Größe. Sie geht gewohnheitsmäßig barfuß oder ohne Socken zur Schule, ihre Uniform ist ständig zerzaust, ihr Polohemd teilweise nicht in die Hose gesteckt. Von ihrer leiblichen Mutter verlassen, empfindet Miyo Groll über die Wiederheirat ihres Vaters mit Kaoru Mizutani, sieht ihre Stiefmutter als Ersatz und widersetzt sich Kaorus Versuchen, eine Bindung aufzubauen, was sich auch auf Kaorus alte Katze Kinako ausweitet. Auf der Suche nach einem Ausweg erhält Miyo eine magische Noh-Maske von einem mysteriösen Maskenverkäufer, die es ihr ermöglicht, sich in eine weiße Katze mit hellblauen Augen und hellbraunen Akzenten an Nase und Schwanzspitze zu verwandeln. In dieser Katzenform, die ihr Klassenkamerad Kento Hinode nach seinem verstorbenen Hund Taro nennt, besucht sie Kento regelmäßig. Als Taro hört sie seinen persönlichen Sorgen zu, einschließlich der bevorstehenden Schließung des Töpferladens seiner Familie, und zeigt echte Zuneigung, während sie ihre menschliche Identität aus Angst vor Ablehnung verbirgt. Miyo zeigt gegensätzliche Persönlichkeiten. In der Schule projiziert sie ein hyperaktives, wildes Image, initiiert kraftvolle Interaktionen wie ihren charakteristischen "Hinode Sunrise Attack" (ein Überraschungsangriff mit dem Hintern) auf Kento. Diese äußere Energie verbirgt tiefe Traurigkeit und eine Tendenz zum Rückzug, wobei sie Personen, die negative Gefühle auslösen, als "Vogelscheuchen" betrachtet. Ihre Besessenheit von Kento äußert sich in beharrlichen, oft unangemessenen Annäherungsversuchen, die ihre Beziehung belasten. Ein entscheidender Moment tritt ein, als Klassenkameraden Miyos gefühlvollen Liebesbrief an Kento abfangen und öffentlich verspotten, was ihn zu einer peinlichen Erklärung veranlasst, dass er sie hasst. Zutiefst erschüttert gibt Miyo impulsiv ihr menschliches Gesicht an den Maskenverkäufer ab und verpflichtet sich vollständig zum Leben als Katze. Dies trennt ihre menschlichen Verbindungen, woraufhin ihre Familie und Freunde sie suchen, während Kinako mit der weggeworfenen Maske ihre menschliche Identität annimmt. Als Taro gefangen, erlebt Miyo kognitive Regression, verliert das Verständnis für menschliche Sprache und bereut ihre Entscheidung, besonders nachdem sie Kentos Reue mitbekommt. Ihr Weg zurück zur Menschlichkeit führt sie zum Maskenverkäufer auf eine mystische Katzeninsel, die von ehemaligen Menschen bewohnt wird, die ähnliche Tauschgeschäfte gemacht haben. Kinako, der Miyos echte Verbindungen erkennt, hilft Kento, die Insel zu erreichen. Kento verwendet eine Katzenmaske, um sich teilweise zu verwandeln, und konfrontiert den Maskenverkäufer gemeinsam mit Miyo. Während eines Kampfes in einem übernatürlichen Reich gestehen sich Miyo und Kento offen ihre gegenseitigen Gefühle, was Kinako veranlasst, Miyos menschliches Gesicht zurückzugeben. Diese Intervention, unterstützt von anderen rebellierenden verwandelten Katzen, stellt Miyo wieder her. Nach diesen Ereignissen durchläuft Miyo bedeutendes Wachstum. Sie versöhnt sich mit ihrer Stiefmutter Kaoru und zeigt mehr familiäre Wärme. Ihre Beziehung zu Kento entwickelt sich zu gegenseitiger Romantik, was sich in seiner erwiderten Zuneigung und spielerischen Nachahmung ihres "Hinode Sunrise Attack" zeigt. Sie zeigt mehr Rücksicht auf die Gefühle anderer und ein integrierteres, authentischeres Selbst, das über früheren Eskapismus und emotionale Fassaden hinausgeht.