Miyo Sasaki, mit dem Spitznamen "Muge" (unendlich mysteriös), ist ein 14-jähriges Mädchen, das von einer tiefgreifenden Dualität geprägt ist. Sie zeigt ein nach außen hin energiegeladenes, wildes Schulimage, drückt offen Emotionen aus und verfolgt aggressiv eine romantische Beziehung zu ihrem Mitschüler Kento Hinode. Diese fröhliche Fassade verbirgt tief sitzenden Schmerz aus ihrem familiären Hintergrund: die Aufgabe durch ihre leibliche Mutter und ein angespanntes Verhältnis zu ihrer Stiefmutter Kaoru Mizutani, die sie zunächst ablehnt und formell "Frau Kaoru" nennt. Unverarbeitetes Trauma nährt Miyos Depression, Gefühle der Wertlosigkeit und den Wunsch, der Realität zu entfliehen, was sie dazu bringt, ihren Hass auf die Welt zu erklären und ihr Ende herbeizusehnen. Das Leben mit ihrem Vater und ihrer Stiefmutter in Tokoname, bekannt für sein Töpfererbe, sowie familiäre Spannungen – einschließlich ungelöster Konflikte zwischen ihrer leiblichen Mutter und ihrer Stiefmutter – vertiefen Miyos Isolation. Sie nimmt die meisten Menschen als emotional distanzierte "Vogelscheuchen" wahr, ein Bewältigungsmechanismus gegen weitere Ablehnung oder Verlassenwerden. Diese Distanzierung erstreckt sich auf die Schule, wo Mobbing in der Grundschulzeit Yoriko Fukase als ihre einzige enge Freundin zurücklässt. Ein entscheidender Moment ereignet sich während eines Festivalstreits mit Kaoru, als Miyo auf einen mysteriösen anthropomorphen Maskenverkäufer trifft. Er bietet ihr eine magische Noh-Maske an, die es ihr ermöglicht, sich in eine blauäugige weiße Katze namens Taro zu verwandeln. Als Taro besucht sie nächtlich Hinode und erhält Zuneigung, die ihrem menschlichen Ich verwehrt bleibt. Diese Verwandlung bietet Flucht vor dem Schmerz und symbolisiert ihr Verlangen nach bedingungsloser Akzeptanz, verwischt jedoch zunehmend ihre Identität; sie verwechselt menschliche und katzenartige Existenz und priorisiert das Leben als Taro, um menschlichen Kämpfen zu entgehen. Ihre Verzweiflung steigert sich, nachdem Hinode ihren Liebesbrief öffentlich lächerlich macht und ihre Liebesgeständnis schroff zurückweist. Zutiefst niedergeschlagen übergibt Miyo dem Maskenverkäufer ihr menschliches Gesicht, um dauerhaft als Katze zu leben. Unmittelbare Reue folgt, als sie die Endgültigkeit des Verlusts ihrer Menschlichkeit begreift: Kommunikation und Beziehungen. Gefangen als Taro wird sie Zeugin, wie Kaorus Katze Kinako ihre menschliche Gestalt annimmt, und beobachtet die verzweifelte Suche ihrer Familie, was ihr eine Außenperspektive offenbart, die ihre echte Fürsorge und Liebe zeigt. Dies zwingt Miyo, ihre Selbsttäuschung anzuerkennen; ihre Familie und Yoriko waren niemals "Vogelscheuchen", sondern Menschen, die sie zutiefst schätzten. Diese Erkenntnis löst ihre Erlösung aus. Auf der Verfolgung des Maskenverkäufers zur übernatürlichen Katzeninsel trifft sie auf andere bereuende verwandelte Menschen. Mit Kinako und Hinode – der mithilfe einer Maske vorübergehend zur Halbkatze wird – konfrontiert Miyo den Maskenverkäufer. Hinode entschuldigt sich für seine Zurückweisung und gesteht seine Gefühle, was ihren Entschluss stärkt. Die Erfahrung gipfelt darin, dass Miyo ihr menschliches Gesicht zurückerlangt, nachdem sie offen ihre Liebe zu Hinode ausgedrückt und ihr Bedürfnis nach menschlicher Verbindung akzeptiert hat. Nach der Rückverwandlung zeigt Miyo bedeutendes Wachstum: Versöhnung mit Kaoru, Reparatur familiärer Bindungen und eine authentischere, weniger performative Herangehensweise an Beziehungen. Ihre Reise endet mit einer gegenseitigen romantischen Bindung zu Hinode und einer neu gewonnenen Bereitschaft, Lebensherausforderungen ohne Eskapismus zu begegnen.