Miyo Sasaki, mit dem Spitznamen Muge und der Katzenidentität Tarou, ist eine Mittelschülerin aus Tokoname. Ihr Name „Miyo“ kombiniert „schön“ und „Generation“, während „Muge“, was „unendlich mysteriös“ bedeutet, aus Spott in der Grundschule entstand, nachdem ihre Mutter sie verlassen hatte. Der Nachname „Sasaki“ steht für „Bambusgras“ und „Baum“. In der Schule zeigt Miyo eine energiegeladene, lebhafte Persönlichkeit, drückt Emotionen offen aus und führt aufmerksamkeitsheischende Aktionen wie den „Hinode-Sonnenaufgangs-Angriff“ aus, um ihren Mitschüler Kento Hinode zu umwerben. Diese Überschwänglichkeit verbirgt tiefe Traumata, die von der Aufgabe durch ihre leibliche Mutter und der anschließenden familiären Neustrukturierung herrühren. Verbittert gegenüber ihrem Vater und ihrer Stiefmutter Kaoru Mizutani – die sie förmlich mit „Frau Kaoru“ anspricht – distanziert sich Miyo emotional von ungeliebten Personen und betrachtet sie als „Vogelscheuchen“, um Verletzungen zu vermeiden. Zu Hause meidet sie familiäre Interaktionen, ähnlich der Zurückhaltung der Katze Kinako ihrer Stiefmutter. Nach einer Auseinandersetzung mit ihrer Mutter während eines Festivals erhält Miyo eine Noh-artige Katzenmaske von einem mysteriösen Maskenverkäufer. Diese Maske ermöglicht es ihr, sich in eine weiße Katze mit blauen Augen und hellbraunen Gesichtsmarkierungen zu verwandeln. Unter dem Katzennamen „Tarou“ – von Hinode nach seinem verstorbenen Hund vergeben – nutzt sie diese Gestalt, um familiären Spannungen zu entfliehen und heimlich eine Bindung zu ihm aufzubauen. Als Tarou hört sie Hinodes Sorgen über die Schließung des Töpfergeschäfts seiner Familie und schulischen Druck, während sie ihre menschliche Identität aus Angst vor Ablehnung verbirgt. Dieses Doppelleben verwischt ihre Wahrnehmung der Realität, sodass sie Fantasie und tatsächliche Ereignisse verwechselt, wenn sie Erlebnisse Freunden erzählt. Ein Wendepunkt kommt, als Mobber Miyos Liebesbrief an Hinode öffentlich vorlesen, woraufhin er erklärt, ihr „aufdringliches“ Verhalten zu hassen. Zutiefst verzweifelt gibt Miyo ihr menschliches Gesicht dem Maskenverkäufer und wählt ein dauerhaftes Leben als Katze. Als Tarou gefangen bereut sie diese Entscheidung, nachdem sie Hinodes Reue mithört und die Verzweiflung ihrer Familie über ihr Verschwinden sieht. Kinako, die Katze ihrer Stiefmutter, nimmt Miyos menschliches Gesicht an sich, um ihre eigene Lebensspanne zu verlängern, und vereitelt Miyos Versuche, sich zurückzuverwandeln. Auf einer Reise zu einer mystischen Katzeninsel trifft Miyo auf ehemalige Menschen, die voller Reue über ihre aufgegebenen Leben sind. Mit Kinakos Hilfe folgt Hinode ihr mittels teilweiser Katzentransformation. Nach einer Konfrontation mit dem Maskenverkäufer und dem beinahe endgültigen Verlust ihrer Menschlichkeit versöhnt sich Miyo mit Hinode, der ihre Gefühle erwidert. Kinako gibt Miyos Gesicht zurück, wodurch sie ihre menschliche Form wiedererlangt. Diese Erfahrung löst ihre familiäre Entfremdung: Sie akzeptiert ihre Stiefmutter, repariert die Beziehung zu ihrem Vater und hört auf, sich emotional von anderen zu isolieren. Hinode verfolgt seinerseits offen die Töpferei. Ihre erneuerte Bindung gipfelt darin, dass Hinode den „Sonnenaufgangs-Angriff“ gegenüber Miyo initiiert – eine Spiegelung ihrer früheren Geste und ein Symbol gegenseitigen Verständnisses.