Der Bull Demon King, bekannt als King Gruesome im englischen Dub von Alakazam the Great, dient als primärer Antagonist im Film. Sein Charakter ist ein beeindruckendes und monströses, stierähnliches Ogerwesen, ein klassischer Dämonenkönig, dessen Design bemerkenswerterweise das Aussehen von Bowser aus der Super Mario Videospielreihe inspirierte. Er residiert in Majutsu Land, einem Dämonenreich, wo er plant, seine Macht auszudehnen und Chaos für die Protagonisten auf ihrer Pilgerreise zu schaffen.

In Bezug auf seine Persönlichkeit verkörpert der Bull Demon King die Eigenschaften eines klassischen Tyrannen. Er ist machthungrig und skrupellos, getrieben vom Wunsch, Majutsu Land zu erobern und alle Bedrohungen seiner Herrschaft zu beseitigen. Anders als sein Gegenstück im ursprünglichen Roman Die Reise nach Westen, der den Mönch Tang Sanzang essen wollte, um seine Lebensspanne zu verlängern, ist diese Version des Charakters hauptsächlich von Gier nach Eroberung und Herrschaft motiviert. Er ist auch gerissen und setzt einen namentlich genannten Handlanger, einen kleinen Teufel namens Shōryū (Filo Fester im Dub), ein, um seine Pläne auszuführen und Fallen für Alakazam und Prinz Amat zu stellen.

Seine Rolle in der Geschichte ist die des letzten und bedeutendsten Hindernisses auf der Pilgerreise. Während andere Dämonen auf dem Weg begegnet werden, repräsentiert der Bull Demon King die ultimative Herausforderung, die Alakazam überwinden muss, um seine Reise der Erlösung abzuschließen. Er bedroht direkt die Sicherheit von Prinz Amat, den Alakazam zu beschützen geschworen hat, was zu einer klimaktischen Konfrontation zwingt, die alle Lektionen testet, die Alakazam über Demut, Weisheit und Teamarbeit gelernt hat.

Was wichtige Beziehungen betrifft, ist der Bull Demon King mit Queen Gruesome (Prinzessin Eiserne Fächer) verheiratet. Ihre Beziehung ist visuell auffällig, da sie dem Schema „Hässlicher Kerl, heiße Frau“ folgt, wobei Queen Gruesome eine schöne Frau im Kontrast zum monströsen Aussehen ihres Mannes ist. Sie führt einen mächtigen magischen Fächer, und zusammen bilden sie ein beeindruckendes Herrscherpaar in Majutsu Land. Er ist auch der Meister des Kobolds Filo Fester, obwohl diese Beziehung auf Manipulation und falschen Versprechungen von Belohnung basiert, was letztlich zum Verrat des Handlangers führt.

Der Charakter zeigt wenig bis keine Entwicklung oder einen Erlösungsbogen und bleibt eine statische Kraft des Bösen während des gesamten Films. Anders als im Roman, wo der Bull King überlebt und bereut, findet er im Film ein definitives und tödliches Ende. In der finalen Schlacht wird er besiegt und findet seinen Tod durch einen Sturz in einen Vulkan, was seine Rolle als Schurke zementiert, der besiegt und nicht reformiert wird.

Der Bull Demon King besitzt mehrere bemerkenswerte Fähigkeiten, die ihn zu einer ernsten Bedrohung machen. Er ist ein mächtiger Gestaltenwandler, der sich in einen rasenden Stier verwandeln kann, um seine Feinde mit immenser Kraft anzugreifen. Diese Verwandlung ist ein zentraler Teil seines Kampfstils und betont seine rohe, animalische Kraft. Er befehligt auch eine Legion von Dämonenstreitkräften und setzt Täuschung und Fallen ein, was zeigt, dass seine Bedrohung nicht nur von roher Gewalt, sondern auch von seiner Gerissenheit und seinem strategischen Verstand als Herrscher des Dämonenreiches ausgeht.