Sayaka Murakami, Enkelin des berühmten Hellsehers Bokudoh Murakami, sucht Hilfe bei den Molekularbiologie-Professoren Komada und Koshigaya. Ihr Großvater verschwand, nachdem er das Dämonenvirus im Politiker Masajuro Tabeh entdeckt hatte, was sie veranlasste, die Professoren um Unterstützung zu bitten und sie in ihre Krise zu ziehen. Eine Gruppe von Schlägern, die mit den Dämonenvirus-Infektionen der Stadt in Verbindung steht, verfolgt Sayaka, um sie zu nutzen, um Bokudoh zu finden. Während der Suche fühlt sich Sayaka zu Komada hingezogen, der gegen die teilweise Kontrolle über seine eigene Dämonenvirus-Infektion kämpft. Komada opfert seine verbliebene Menschlichkeit, um Sayaka während eines gewaltsamen Angriffs vor tödlicher Gefahr zu retten. Dieses Opfer zwingt beide, die Unmöglichkeit einer Beziehung zu akzeptieren, da Komada seine dämonische Natur vollständig annimmt, um ihr Überleben zu sichern.