Yasaburō Shimogamo, der dritte Sohn der Shimogamo-Tanuki-Familie, bewohnt ein Kyoto, das von Menschen, Tanuki und Tengu gemeinsam genutzt wird. Sein Vater, Sōichirō Shimogamo, bekleidete einst die prestigeträchtige Rolle des Nise-emon, des Anführers der Kyoto-Tanuki, bis er von den menschlichen Friday Fellows gefangen und in einem Hot Pot verzehrt wurde. Diese Tragödie prägt die Familie und Yasaburōs Weg zutiefst. Yasaburō verkörpert eine unbekümmerte und schelmische Natur und schreibt seine Handlungen dem „Idiotenblut“ zu, das er von seinem Vater geerbt hat. Dies treibt sein Streben nach einem „interessanten Leben“ an, das von verspielten Streichen und der Bereitschaft geprägt ist, sich in riskante Situationen zu stürzen. Trotz dieser scheinbaren Leichtsinnigkeit trägt er große Verantwortung für seine Familie, vermittelt bei Geschwisterkonflikten und schützt sie vor Bedrohungen, insbesondere denen seines Onkels Sōun und des rivalisierenden Ebisugawa-Tanuki-Clans. Sōuns Groll darüber, den Nise-emon-Titel und Yasaburōs Mutter an Sōichirō verloren zu haben, schürt seine Feindseligkeit und seinen Verrat, der schließlich zu Sōichirōs Tod führt. Als Tanuki beherrscht Yasaburō fortgeschrittene Gestaltwandlung und verwandelt sich in verschiedene menschliche Formen oder Objekte. Gelegentlich nimmt er zur Belustigung oder aus Strategie die Gestalt eines Schulmädchens an. Über die Verwandlung hinaus navigiert er komplexe soziale Gefüge und pflegt Beziehungen zu Menschen, Tengu und anderen Tanuki. Regelmäßig kümmert er sich um seinen Tengu-Mentor, Professor Akadama, versorgt ihn mit Vorräten und bietet ihm Gesellschaft, trotz dessen schwierigen Wesens. Diese Bindung verbindet ihn mit Benten, einer Menschenfrau, die Akadama entführt und in Tengu-Magie ausgebildet hat. Yasaburō verbindet mit Benten eine komplexe, ambivalente Beziehung; sie ist sowohl Objekt seiner Zuneigung als auch eine Gefahr, da sie Mitglied der Friday Fellows ist und in den Tod seines Vaters verwickelt war. Ihre Interaktionen vereinen Anziehung, Vorsicht und philosophische Gespräche über Leben und Konsum. Familientreue ist Yasaburōs Anker. Er unterstützt seinen ältesten Bruder Yaichirō, der unter der Last steht, die Nachfolge ihres Vaters als Nise-emon anzutreten. Er gibt seinem zweiten Bruder Yajirō emotionalen Halt, der sich aufgrund von Schuldgefühlen – er hatte während eines betrunkenen Ausflugs unbeabsichtigt zu Sōichirōs Gefangennahme beigetragen – in Froschgestalt gefangen hält. Geduldig interagiert er mit seinem schüchternen jüngsten Bruder Yashirō, der oft seine menschliche Form verliert, wenn er erschrickt. Ihre Mutter, Tōsen Shimogamo, bleibt eine beschützende Figur, und Yasaburō teilt ihre tiefe Wertschätzung für familiäre Bindungen trotz ihrer Eigenheiten. Seine Reise besteht darin, das Erbe seines Vaters zu bewältigen. Erste Untersuchungen enthüllen Yajirōs Rolle in den Ereignissen, die zu Sōichirōs Gefangennahme führten, sowie Sōuns Inszenierung des Verrats. Yasaburō verarbeitet diese Enthüllungen, ohne Rache zu suchen, und entscheidet sich stattdessen für Verständnis und Versöhnung. Dieser Weg führt ihn zu Professor Yodagawa (Hotei), einem Mitglied der Friday Fellows, der Tanuki sowohl als fühlende Wesen als auch als kulinarische Delikatesse schätzt. In späteren Entwicklungen kümmert sich Yasaburō um die Folgen seiner gescheiterten arrangierten Ehe mit seiner Cousine Kaisei Ebisugawa. Sōun hatte die Verlobung nach Sōichirōs Tod aufgekündigt, teilweise wegen Kaiseis einzigartiger Fähigkeit, Yasaburōs Verwandlungen zu stören, indem sie ihn in ihrer wahren Gestalt sieht. Trotz dieser Komplikation und Sōuns Feindseligkeit bauen Yasaburō und Kaisei ihre Beziehung allmählich wieder auf, was schließlich zur Wiederaufnahme ihrer Verlobung führt. Er setzt sich auch mit Akadamas entfremdetem Sohn Nidaime auseinander und verbindet so die Welten der Tanuki und Tengu weiter. Durchgängig balanciert Yasaburō seine angeborene Tanuki-Liebe für Verspieltheit und Chaos mit pragmatischer Beobachtung. Er vermeidet Hass, selbst gegenüber denen, die am Tod seines Vaters beteiligt waren, und konzentriert sich stattdessen darauf, die Gegenwart und Zukunft seiner Familie zu schützen, während er ihre Vergangenheit ehrt, indem er das Leben voll auskostet und das „ekstatische“ Potenzial des Daseins umarmt. Seine Reise verkörpert Themen wie Vergebung, Koexistenz und die Freude im Angesicht der Trauer – ohne deren Ursprung zu vergessen.