Masotan ist ein Organic Transformed Flyer (OTF), ein Drache, der auf dem Luftwaffenstützpunkt Gifu der japanischen Luftselbstverteidigungsstreitkräfte verborgen ist. Er tarnt sich mit einer speziellen Transformationsrüstung als F-15J-Kampfjet, um nicht entdeckt zu werden. Masotan benötigt einen Piloten, der seinen Flug steuert, indem er ihn vollständig verschlingt; der Pilot lenkt ihn von seinem Magen aus über ein natürliches holografisches Steuerungssystem, geschützt durch einen säurefesten Anzug. Er zeigt selektives Verhalten und lehnt potenzielle Piloten jahrelang ab, bis er spontan Hisone Amakasu wählt. Körperlich besitzt er große Flügel, einen langen Schwanz und markante schwarze Lederhäute mit weißen Irisen, die während der Aufnahme oder des Ausspuckens sichtbar werden. Masotan verzehrt kleinere Metalle, insbesondere solche aus veralteter Elektronik wie Klapphandys. Emotional zeigt er Loyalität, Ernsthaftigkeit und Fremdenangst. Hisone nannte ihn anfangs "Otofu" (basierend auf "OTF"), entdeckte aber seinen wahren Namen "Masotan" auf einer Plakette in seinem Inneren; diese Namensgebung hat rituelle Bedeutung. Ein früherer Pilot nannte ihn "Oscar". Masotans Bindung zu Hisone erweist sich als außergewöhnlich stark. Als sie romantische Gefühle für eine andere Person entwickelte – was eine "Anastomose" auslöste, die gewaltsame Ablehnung von Piloten mit menschlichen Liebesbindungen durch den OTF – stieß er sie zunächst ab. Doch ihre Verbindung ermöglichte eine Lösung: Hisone vereinte ihre Liebe zu Masotan mit ihren menschlichen Emotionen und konnte so wieder pilotieren. Diese Bindung wurde während des Rituals entscheidend, einem zyklischen Ereignis alle 74 Jahre, bei dem Drachen den gewaltigen Drachen Mitatsu-sama an einen sicheren Ort ("den Thron") führen, um katastrophale Zerstörung zu verhindern. Traditionell erforderte das Ritual die Opferung einer menschlichen Priesterin an Mitatsu-sama. Dank Masotans unerschütterlicher Loyalität und einzigartigen Synchronisation mit Hisone überlebte sie als Opfer und vollendete das Ritual erstmals ohne tödliche Gabe. Masotan lehnt Piloten ab, die emotional andere priorisieren, wie bei seiner vorherigen Pilotin Moriyama, die er nach ihrer Verliebtheit und Schwangerschaft abrupt nicht mehr akzeptierte. Seine Rolle geht über militärische Operationen hinaus; Drachen gelten als göttliche Wesen, die einen Schlüssel zur Zukunft der Welt besitzen, wobei Masotans Handlungen während des Rituals direkt das Schicksal der Menschheit beeinflussen.