Masotan, ein Organisch Transformierter Flieger (OTF), ist eine drachenähnliche Entität, die geheim auf dem Luftwaffenstützpunkt Gifu der Japanischen Luftselbstverteidigungsstreitkräfte untergebracht ist. Als "Metamorphosiertes Flugorganismus" eingestuft, entgeht er der öffentlichen Entdeckung, indem er mit spezieller Panzerung einen F-15J-Kampfjet nachahmt. Seine physische Erscheinung weist einen großen, robusten Körper mit unverhältnismäßig kleinen Vordergliedmaßen im Vergleich zu seinen Hinterbeinen auf, gelbe Markierungen um Hals, Schwanz und Flügel, Antennen und kiemenähnliche Rüschen entlang seines Kopfes – Merkmale, die eine Flugzeugähnlichkeit auch ohne Panzerung ermöglichen. Seine Augen zeigen während des Pilotenverschluckens oder -ausspuckens markante schwarze Lederhäute mit weißen Iris. Bevor er eine Bindung mit der Hauptpilotin Hisone Amakasu einging, blieb Masotan drei Jahre lang inaktiv und reizbar und lehnte alle potenziellen Kandidaten ab. Sein Charakter vereint Gelassenheit und Faulheit mit Schreckhaftigkeit und Sturheit, oft verweigert er Flüge unter ungeeigneten Bedingungen oder mit inkompatiblen Piloten. Obwohl er Neuankömmlinge mit seiner Größe einschüchtert, zeigt er tiefes Mitgefühl und Schutzbedürfnis gegenüber seinen Piloten, manchmal setzt er sich über deren Entscheidungen hinweg, wenn er sie für unklug hält. Operativ verschluckt Masotan seinen Piloten physisch, der über ein holografisches Steuerungssystem in seinem Magen navigiert; Piloten tragen säurefeste Anzüge zum Schutz. Eine biologische Restriktion namens "Anastomose" löst die Bindung, wenn der Pilot romantische Gefühle für eine andere Person entwickelt, was eine gewaltsame Abstoßung auslöst. Frühere Bindungen umfassen Moriyama (Rufname "Forest"), die er nach ihrer Verliebtheit und Schwangerschaft abwies, und Sada Hinomoto (Rufname "Montparnasse"), die ihn während des Rituals vor 74 Jahren flog. Sada zog sich zurück, nachdem ihre Partnerin Yae dem riesigen OTF Mitatsu geopfert wurde. Hisone nannte ihn zunächst "Otofu" (ein Wortspiel mit "OTF"), entdeckte aber später seinen wahren Namen, der intern eingraviert war. Er zeigt Angst vor Fremden und verzehrt Klapphandys, um seltene Metalle aufzunehmen. Während des zentralen Rituals – eines wiederkehrenden Ereignisses, um den gigantischen Mitatsu-sama an einen neuen Ruheort zu führen – verweigert Masotan Befehle, um Hisone vor der Opferung zu retten, und demonstriert damit seine unerschütterliche Loyalität und Priorisierung ihrer Sicherheit über Protokoll.