Dr. Akihiro Okabe, ein Kollege und Verlobter von Dr. Manami Shibata, bleibt ahnungslos über ihre geheime Affäre mit Ikuko, einer reichen Erbin, die Manami zum Mord ins Visier nimmt, um ihr Vermögen zu erlangen und ihre Zukunft mit Okabe zu sichern. Seine Loyalität zu Manami bricht, als Tanaka – Ikukos ehemaliger Verehrer, der durch Kayuga, einen himmlischen Beobachter, magisch in eine Frau verwandelt wurde – ihn verführt. Obwohl Okabe anfangs widersteht, gibt er Tanakas Avancen nach und missachtet seine Verlobung.

Während eines Zusammenstoßes in Okabes Wohnung verändert Kayuga Manamis Wahrnehmung von Tanaka und stellt vorübergehend seine männliche Gestalt in ihren Augen wieder her. In dem Irrglauben, Okabe sei in eine gleichgeschlechtliche Affäre verwickelt, weicht Manami entsetzt zurück, während Okabe, der die Illusion nicht durchschaut, seine Anziehung zu Tanakas weiblicher Erscheinung bekräftigt. Auf der Flucht von der Szene lässt sie Okabe schutzlos zurück, wo Tanaka – der vollständig zu seiner ursprünglichen Identität zurückkehrt – ihn überwältigt. Die Verstrickung vereint Täuschung, übernatürliche Eingriffe und zerbrochene Allianzen, wobei Okabe ahnungslos im Kreuzfeuer von Manamis Machenschaften und Tanakas Rache gefangen ist.