Blackbat führt ein bösartiges Trio an, das in einer Höhle in der Nähe des Dorfes lebt und Pläne und Diebstähle gegen die Dorfbewohner orchestriert. Er zeigt egoistische Tendenzen, indem er gestohlene Gegenstände, die seine Handlanger Takochu und Mogu-Mogu erbeutet haben, für den eigenen Gebrauch beschlagnahmt, während er spezifische Abneigungen wie Käse und die Unfähigkeit zu schwimmen hat.

Ein Wendepunkt tritt ein, als er sich beim Diebstahl der Schulglocke verletzt. Miss Apple, die Lehrerin, versorgt seine Wunde, was romantische Gefühle in ihm weckt und eine Verhaltensänderung auslöst. Er gibt die Glocke anonym zurück, akzeptiert einen Essenskorb von ihr, als er hungrig ist, und hinterlässt ihr ein unsigniertes Blumengeschenk – das sie anhand des passenden Stoffes vom Korb erkennt.

Seine Versuche, eine Verbindung herzustellen, schließen einen vereitelten Plan ein, sie vor seiner geplanten Abreise zu treffen, der jedoch vom Dorfpolizisten vereitelt wird. Trotzdem bleibt er in der Gegend, um in ihrer Nähe zu sein. An Weihnachten, als Santa verkleidet, verwirft er seine Diebstahlpläne, nachdem er unerwartete Freude mit den Dorfbewohnern erlebt, und teilt nur Kuchen mit seinen Handlangern.

Die Erlösung gipfelt in einem Waldbrand: Als er hört, dass Miss Apple sich um eingeschlossene Kinder sorgt, hält er sie davon ab, ins Feuer zu gehen, und rettet das Kind Kuruko. Später betritt er erneut die brennende Schule, um die Glocke zu retten, und erleidet dabei Verletzungen. Obwohl die Dorfbewohner ihn nach seiner Genesung akzeptieren, wird seine Reform gefährdet, als er von einem widerständigen Bürger eines Diebstahls bezichtigt wird; die Kinder entlasten ihn.

In dem Glauben, dass seine kriminelle Vergangenheit nicht mit dem Dorffrieden vereinbar ist, versucht er, allein zu gehen, um Miss Apples Glück und die Stabilität seiner Handlanger zu sichern. Takochu und Mogu-Mogu lehnen sein Opfer ab und wählen die Loyalität. Sie ziehen gemeinsam davon, mit dem Versprechen, eines Tages zurückzukehren.