Kawase Mitsurou, ein frischer Hochschulabsolvent, beginnt seine Karriere als Kunstlehrer an einer Mittelschule. Als er den Kollegen Kazama Toshiaki mit Schülern beobachtet, wird er unerwartet zum Objekt von Kazamas romantischem Interesse. Mitsurou schwankt beharrlich, unsicher über Kazamas Annäherungsversuche und seine eigenen Gefühle, wobei sein innerer Konflikt von Scham und Verwirrung geprägt ist, die aus gesellschaftlichen Ansichten über gleichgeschlechtliche Beziehungen resultieren. Sein Hintergrund umfasst eine Mutter, die ein Gästehaus führt, und einen beschützenden, eifersüchtigen jüngeren Bruder, Hitoshi. Dieser familiäre Kontext kommt zum Vorschein, als Mitsurou und Kazama das Gästehaus besuchen. Mitsurous Unentschlossenheit erzeugt Spannungen zwischen ihnen, was Kazama dazu veranlasst, seine Frustration durch extreme Aussagen auszudrücken, einschließlich einer Gewaltandrohung, um Mitsurou zu zwingen, seinen Gefühlen ins Auge zu sehen. Externe Druckmittel kommen hinzu, als eine Frau, angeblich von der Schulleitung ermutigt aufgrund wahrgenommener Karrierevorteile durch eine traditionelle Familie, Kazama umwirbt. Dies löst sichtbare Eifersucht bei Mitsurou aus, was zu irrationalen Handlungen führt, wie heimlich Kazama und der Frau auf einen Golfplatz zu folgen. Während dieser Zeit verändert sich sein Äußeres, einschließlich einer Haarfarbeänderung. In einer anschließenden gefährlichen Situation, in die Mitsurou gerät, greift die Frau unerwartet ein und küsst ihn, was die Dynamik weiter verkompliziert. Angesichts des drohenden Verlusts von Kazama beendet Mitsurou vorübergehend ihre Beziehung. Doch nachdem die Frau von Kazama zurückgewiesen wird, versöhnt sich Mitsurou mit ihm, entschuldigt sich und erkennt schließlich seine eigenen Gefühle an. Ihre Versöhnung gipfelt in einem gegenseitigen Kuss, der Mitsurous Akzeptanz ihrer Beziehung signalisiert, trotz seiner früheren Zweifel und gesellschaftlichen Bedenken. Seine Reise zeigt eine Entwicklung von Verwirrung und Verleugnung hin zu einem entschlossenen, hart erkämpften Engagement.