Mia Suzumori befindet sich in einer lebensbedrohlichen Situation, als sie bei der Verfolgung ihres Autos beinahe von einem LKW erfasst wird. Chenwu greift dramatisch ein, drängt Mia in Sicherheit und nimmt die volle Wucht des Aufpralls auf sich. Durch den Zusammenprall bewusstlos geschlagen, wird Chenwus Körper zum Gefäß für Awudalupe, einer Fee aus einer anderen Welt, die in seiner Gestalt erwacht. Dieser Körperwechsel geschieht vor dem Hintergrund eskalierender Spannungen zwischen den Welten innerhalb der Feengemeinschaft.