Susanoo, das jüngste Kind der Schöpfergottheiten Izanagi und Izanami, kämpft damit, den Tod seiner Mutter und ihre anschließende Rückkehr in den Himmel zu verstehen, trotz der Erklärungen seines Vaters. Dieser Verlust treibt seine entschlossene Suche nach Izanami an, wobei er Izanagis Warnungen vor der Unmöglichkeit ignoriert. Seine Persönlichkeit vereint lebhafte Verspieltheit mit tiefen Emotionen; er neigt zu gewaltsamen Ausbrüchen, wenn er trauert oder frustriert ist, wie etwa das Zerstören von Eigentum, als er vom Tod Izanamis erfährt, bevor er flieht. Doch zeigt er auch Mitgefühl, indem er seinen Freund Akahana, den Hasen, vor dem Tiger Tarō rettet und anderen in Not hilft. Begleitet von Akahana reist Susanoo durch mythische Reiche. Im Land der Nacht, beherrscht von seinem Bruder Tsukuyomi, dem Kristallprinzen, sucht er Rat, wird aber abgewiesen. Tsukuyomi friert ihn in Eis ein, bevor er ihm beim Abschied einen schützenden Kristall schenkt. Als nächstes durchqueren sie das vulkanische Land des Feuers, das unter einer Dürre durch einen Feuergott leidet. Susanoo bekämpft diese Entität, doch seine Schwertangriffe scheitern und vervielfachen den Gegner. Mithilfe von Tsukuyomis Kristall besiegt er den Feuergott. Der gutmütige Riese Titanbō schließt sich ihnen an. Ihr Weg führt sie ins Land des Lichts, regiert von seiner Schwester Amaterasu, der Sonnengöttin. Susanoos Versuche, den Einheimischen zu helfen, verursachen unbeabsichtigt großen Schaden, woraufhin Amaterasu sich in eine Höhle zurückzieht und das Land in Dunkelheit hüllt. Rituale überzeugen sie, teilweise hervorzukommen, und Susanoo wird verurteilt und samt seinen Begleitern verbannt. Im Exil kommen sie in der Provinz Izumo an. Susanoo trifft auf Prinzessin Kushinada und entwickelt sofort starke Zuneigung, teils weil ihre Schönheit ihn an seine Mutter erinnert. Als er erfährt, dass sie die letzte überlebende Tochter nach der Opferung ihrer sieben Schwestern an den achtköpfigen Schlangendämon Yamata no Orochi ist, beschließt er, sie zu beschützen und das Ungeheuer zu töten – motiviert von seiner Verliebtheit und dem Wunsch, Orochi