Susano'o no Mikoto ist eine junge Gottheit, von Trauer über den Verlust seiner Mutter Izanami an das himmlische Reich gezeichnet. Dieser tiefe Kummer treibt ihn dazu, eine Reise durch mystische Länder anzutreten, entgegen den Warnungen seines Vaters Izanagi, dies sei unmöglich. Seine Weigerung, ihre Abwesenheit zu akzeptieren, offenbart eine tiefe emotionale Verletzlichkeit unter einer impulsiven Natur.
Er reist mit Gefährten wie Akahana, einem sprechenden Hasen, und begegnet dem wohlwollenden Riesen Titanbō aus dem Land des Feuers. Ihre Reise wird durch Prüfungen erschwert, darunter ein Kampf mit einem gewaltigen roten Seemonster, der Susano'os angeborene Kampfkraft und seinen Beschützerinstinkt zeigt. Auf der Suche nach Führung führt ihn seine Quest zunächst ins Land der Nacht zu seinem älteren Bruder, dem Kristallprinzen. Diese Begegnung endet in Konflikt, Susano'os Gefangenschaft im Eis und seiner schließlichen Flucht. Die Ablehnung vertieft sich, als er seine Schwester, die Sonnengöttin, im Land des Lichts um Hilfe bittet.
In der Provinz Izumo trifft Susano'o auf Prinzessin Kushinada und ihre Familie. Sie offenbaren, dass sieben Töchter dem achtköpfigen Schlangenwesen Yamata no Orochi geopfert wurden, mit Kushinada als nächster Bestimmter. Von ihrer Ähnlichkeit zu seiner Mutter getroffen und von ihrem Schicksal bewegt, wandelt sich Susano'os Mission von persönlicher Sehnsucht zu heldenhaftem Schutz. Er schwört, Orochi zu töten, um sie zu retten – ein entscheidender Schritt seiner Reifung.
Um Orochi zu besiegen, ersinnt Susano'o einen Plan mit acht Fässern speziell gebrauten Sake, die hinter einem Tor aufgestellt werden. Er verwandelt Kushinada in einen Kamm, den er zum Schutz in seinem Haar trägt. Als die betrunkene Schlange nach dem Trinken des Sake zusammenbricht, enthauptet Susano'o alle acht Köpfe und zerstückelt ihre Schwänze. Während des Kampfes trifft sein Schwert auf ein verborgenes Objekt in Orochis viertem Schwanz – das göttliche Kusanagi-no-Tsurugi (Himmlische Wolken-Schwert) –, das er an sich nimmt.
Durch diese Prüfungen entwickelt sich Susano'o von einem von Trauer geplagten Jugendlichen zu einer Figur des Mitgefühls und der Entschlossenheit. Seine Bindung zu Kushinada, geschmiedet durch gemeinsame Gefahr, symbolisiert die Annahme von Pflicht und Verbindung zur sterblichen Welt. Die Aneignung des Kusanagi-Schwertes steht nicht nur für einen physischen Triumph, sondern auch für seinen Wandel zu einer Schutzgottheit, der seine stürmischen Emotionen in zielgerichtetes Handeln lenkt.