Rullishia, ein 15-jähriges Mädchen mit blauen Haaren, das in der Ära R.C. 297 lebt, sucht Rache für ihren Vater Dragon Master Baldof und seinen Drachen Meist. Sie starben in der Ryuto – einer tödlichen Gladiatorenarena – getötet von einem unbesiegbaren schwarzen Drachen und seinem vermummten Partner. Angetrieben von diesem Verlust besteigt sie den Turm eines uralten Drachen, der sich später als Carmine entpuppt. Mit Hilfe ihres mit einem Jetpack ausgestatteten Booster Dragons schneidet sie eines von Carmines Hörnern ab und bindet ihn durch das Drachengesetz an ihren Dienst. Ohne seine wahre Identität zu kennen, nennt sie ihn Vermillion und zwingt ihn, mit ihr zum nahegelegenen Ryuto-Stadion zu kommen. Dort kämpfen Rullishia und Vermillion gegen Drachen-und-Mensch-Teams, steigen dank seiner Kampffähigkeiten in den Rängen auf und verfolgen ihre Racheziele. Ihr Fokus verschiebt sich, als riesige Dämonenkäfer die Erde überfallen und die Verwundbarkeit der Menschen offenbaren. Angesichts dieser größeren Bedrohung gibt sie ihre Rachepläne auf und plant, zu Vermillions Turm zu fliehen, um Schutz zu suchen. Überlebende einer von Dämonen verwüsteten Stadt unterbrechen ihren Rückzug und enthüllen, dass der schwarze Drache und sein Partner Dämonen waren, die vor der Invasion Drachenkommandos ausschalten sollten. Diese Dämonen nehmen Rullishia und Vermillion gefangen. Nachdem ihr Booster Dragon sie gerettet hat, sieht Rullishia zu, wie Vermillion das korrumpierte Ryuto-Team vernichtet. Sie fleht ihn an, zu bleiben, doch er zieht davon, um Drachen im Kampf gegen die Dämonen anzuführen, und lässt sie unter der Bewachung des Booster Dragons zurück. Ihre Trennung markiert das Ende ihrer Reise von einer rachsüchtigen Kämpferin zu jemandem, der Schutz priorisiert und größere Gefahren erkennt.