Susanoh, ein Shinto-Gott, greift in den Konflikt um den uralten Drachenfürsten und den besessenen Menschen Terumi ein. Auf der Suche nach einem Gefäß, um den Drachen zu bekämpfen, wendet er sich an Kouichi, Terumis Kindheitsfreund, und bittet um die Inbesitznahme seines Körpers. Susanoh benötigt Kouichis Zustimmung und offenbart eine schreckliche Bedingung: Um den Drachen vollständig zu zerstören, muss der Wirt sterben. Dies zwingt Kouichi zu einer qualvollen Entscheidung zwischen Überleben und der Beendigung der Zerstörung durch den Drachen.

Nach Kouichis widerwilliger Zustimmung übernimmt Susanoh die Kontrolle über seine Gestalt. Er trifft auf Sayoko, eine Priesterin, die ihm Kontext über den anhaltenden Krieg unter den Göttern und dessen Geschichte liefert. Gebunden durch die Einschränkungen dieses göttlichen Konflikts, handelt Susanoh ausschließlich als Kriegergott, dessen Aufgabe es ist, den Drachen zu besiegen.

Seine Präsenz schürt einen intensiven inneren Konflikt in Kouichi, der damit kämpft, Susanohs tödliche Mission mit seinem eigenen Wunsch, Terumi zu retten, in Einklang zu bringen. Susanohs Existenz bleibt während ihrer gesamten Reise an Kouichis Körper gebunden, seine göttliche Natur und Ziele bleiben unverändert. Er fungiert ausschließlich als gegnerische Kraft gegen die Korruption des Drachen.