Gyu-mao herrscht als mächtiger Dämonenkönig in den feurigen Vulkanen der Flammenden Berge und befehligt groteske dämonische Untertanen. Sein einziges Ziel ist es, den Mönch Genjo Sanzo (im englischen Dub Prinz Amat) zu fangen und zu verspeisen, um sein eigenes Leben zu verlängern. Um dies zu erreichen, schickt er seinen Kobold-Handlanger Shoryu (Filo Fester) aus, um Fallen zu stellen und Zwietracht unter Sanzos Begleitern zu säen, damit sie in sein vulkanisches Reich gelockt werden. Gyu-mao besitzt beträchtliche Macht und kann verheerende Vulkanausbrüche auslösen, die die Landschaft mit unpassierbaren Lavabarrieren verändern. Zudem verfügt er über Gestaltwandlungsfähigkeiten, insbesondere die Verwandlung in einen furchterregenden, menschengesichtigen Stier – ein Anblick, der so bedrohlich war, dass seine Darstellung für die englische Veröffentlichung geändert wurde. Seine Frau Ratsunyō (Königin Gruesome) besitzt den Basho-Sen, einen magischen Fächer, der Lava einfrieren kann, was ihn zu einem wichtigen Ziel der Protagonisten macht. Während des Zusammenstoßes in den Flammenden Bergen fängt Gyu-mao Sanzo und Cho Hakkai (Sir Quigley Broken Bottom) und bereitet sich darauf vor, sie für ein dämonisches Festmahl zuzubereiten. Er verrät Shoryu, indem er ihn in einem Gefäß gefangen hält, eine Tat, die den Kobold schließlich dazu bringt, den Helden zu helfen. Gyu-mao wird besiegt, als die Protagonisten, unterstützt vom reuigen Shoryu, sich gegen ihn zusammenschließen. Im Kampf überwältigt, stürzt er in geschmolzene Lava, nur um vom Basho-Sen, der nun von Cho Hakkai geführt wird, zu Eis gefroren zu werden. Gyu-maos dunkelhäutiges, stierhörniges, monströses Dämonendesign inspirierte direkt den Charakter Bowser in Nintendos *Super Mario Bros.*-Reihe.