Mike Jiro, ursprünglich Jiro Suzuki genannt, besucht die Private Akapera Akademie für Musik. Eine schwere Tonstörheit beeinträchtigt seinen Gesang, macht ihn störend und positioniert ihn am Ende seiner Klasse. Diese Amusie rührt von dem "Drachen-Schlüssel"-Halsband her, das ihm im Säuglingsalter angelegt wurde und seine musikalischen Fähigkeiten unterdrückt, sodass seine Stimme negative Auswirkungen auf Zuhörer hat. Sein Zustand zieht die Feindseligkeit von Dono Wakaoji, dem Sohn des Vorsitzenden, auf sich, der Jiro und andere Kinder aus dem angeschlossenen St. Deaf Waisenhaus der Akademie vertreiben will.

Ein entscheidender Wendepunkt tritt ein, als Dono Wakaojis Ring versehentlich Jiros Halsband entfernt. Dies beseitigt seine Tonstörheit und entfesselt eine transformative Fähigkeit. Singen löst nun zwei physische Entwicklungen aus, die seine kleine Statur in den attraktiven, begabten Sänger Mike Jiro verwandeln. Diese Form verfügt über perfekte Tonhöhe und gesteigerte Gesangskunst.

Angetrieben durch Enthüllungen über seine Vergangenheit, nimmt Jiro die Identität des Karaoke Fighters an. Er konzentriert sich darauf, seine neu entdeckte Stimme zu verfeinern und seine verlorenen Eltern zu finden, deren Verschwinden mit dem Geheimnis des Drachen-Schlüssels zusammenhängt. Seine Reise bringt ihn in Konflikt mit seinem Rivalen Dono Wakaoji, während er allmählich eine Bindung zu Hime Wakaoji, Donos anfangs abweisender Schwester, die später Zuneigung zu ihm entwickelt, aufbaut. Yoshio Funaki bleibt sein unerschütterlicher Verbündeter durch alle Prüfungen.