Yukiko Mio, eine Patientin des Morita-Krankenhauses, die mit einer Nierenerkrankung kämpft, erhält eine Transplantation von Tomie Kawakami, die ihre Gesundheit kurzzeitig verbessert. Die gespendete Niere regeneriert sich unerklärlicherweise in Yukikos Bauch zu Tomies abgetrenntem Kopf, was eine Notoperation erfordert. Zurückgebliebene Zellen des Organs verbleiben in ihrem System und lösen heimtückische körperliche und mentale Veränderungen aus. Ihr braunes Haar verändert sich zu glänzendem Schwarz, während sich ein markantes Schönheitsmal unter ihrem linken Auge bildet. Ihre Statur wächst, ihr Aussehen wird schärfer und konventionell attraktiver, während sich ihre Persönlichkeit zu Eitelkeit, beißendem Sarkasmus und Verachtung für frühere Vertraute wie ihren Freund Tadashi verzerrt. Diese Mutationen eskalieren, als sie auf Fumihito Sato trifft, einen Besucher, der immun gegen ihren aufkeimenden Charme ist. Seine Vorliebe für ihr früheres Ich schürt ihren Groll und steigert ihre Grausamkeit. Tomies verbleibende Zellen übernehmen schließlich Yukikos Biologie und Verstand. Während eines Krankenhausbrandes wirft sie ihre Identität vollständig ab und tritt als Tomie-Doppelgängerin hervor, die Tomies Namen und Eigenschaften beansprucht, sich aber schwach an ihr ursprüngliches Leben erinnert. Sie verschont Fumihito während ihrer Flucht und verweist auf sein früheres Mitgefühl, bevor sie verschwindet. Spätere Berichte verbinden ihr medizinisches Team mit rätselhaften Todesfällen, während ihr eigenes Schicksal unbestätigt bleibt.