Dr. Münchhausen II, ein von Rache besessener menschlicher Antagonist, strebt nach Vergeltung für die Hinrichtung seines Vaters unter dem Dritten Reich. Sein Vater, ein Nazi-Wissenschaftler, kam während eines katastrophalen Experiments 1944 ums Leben, das den urzeitlichen Entität Kyō-Ō durch die "Todes-Vergewaltigungs-Maschine" beschwören sollte – ein Ereignis, das einen Berliner Bezirk auslöschte und Münchhausen II's Psyche zerbrach. Die okkulten Aufzeichnungen seines Vaters erbend, studierte er besessen das Wechselspiel zwischen menschlichen, dämonischen und Mensch-Tier-Reichen, entschlossen, Kyō-Ō wiederzuerwecken, um die Menschheit zu vernichten. Um die Entität in der sterblichen Welt zu verankern, zielte er auf Takeaki Kiryū, den Cousin des menschlichen Wirts der Chōjin, ab und inszenierte eine Bluttransfusion, die Takeaki in ein monströses Gefäß verwandelte. Münchhausen II nutzte Allianzen mit dem verbannten Dämon Kohōki aus und machte Kohōkis unerfüllte Leidenschaft für Megumi Amano zu einer Waffe für seinen Plan. Seine Methoden vereinten psychologische Manipulation, strategischen Verrat und den Einsatz der Maschine seines Vaters, wobei er sexuelle Gewalt als okkulten Katalysator umfunktionierte. Getrieben von nihilistischer Verachtung für die Zerbrechlichkeit der Menschheit, betrachtete er kosmische Vorherrschaft als sein Geburtsrecht. Seine Machenschaften gipfelten in einem Kampf in einem Shinjuku-Wolkenkratzer, wo übermäßiges Vertrauen auf Zwang eine Rebellion unter seinen Verbündeten entfachte. Obwohl sich seine List im Chaos auflöste, unterstrich sein Tod während Kyō-Ōs vereitelter Erweckung seinen tragischen Werdegang – ein Abstieg in die Tyrannei, geschmiedet aus ererbtem Trauma und unstillbarem Machthunger.