Saki Nakajima lebt als Mahos Nachbarin, nachdem ihre enge Freundschaft aufgrund von Mahos Affäre mit Kamijou zerbrochen ist. Jede Nacht hört sie unfreiwillig Maho und Kamijous intime Momente durch die gemeinsame Wand, was ihr tiefe Qual bereitet. Saki hegt anhaltende romantische Gefühle für Naoki. Nach seiner Rückkehr in ihre Heimatstadt nach einer Abwesenheit nähert sie sich ihm gezielt, um ihre eigenen romantischen Absichten zu verfolgen.