Shuichi Kagaya, ein zurückhaltender aber scharfsinniger Highschool-Schüler, der sich nach einem gewöhnlichen Leben sehnt, findet sich in einer surrealen Existenz wieder, in der er sich in ein monströses, hundeähnliches Maskottchen-Kostüm mit einem Reißverschluss entlang der Wirbelsäule verwandeln kann. Diese Verwandlung verleiht ihm übermenschliche Fähigkeiten – Stärke, Beweglichkeit, Ausdauer und einen ausgeprägten Geruchssinn, der auch in menschlicher Form bestehen bleibt. Das hohle Innere des Kostüms ermöglicht es anderen, seinen Körper zu bewohnen und zu kontrollieren, wobei ihre Synergie und gemeinsamen Ziele ihre kollektive Kraft verstärken. In Momenten intensiven Stresses oder eines starken Schutzbedürfnisses gegenüber seinem Wirt können ihre Körper und Erinnerungen zu einem einzigen Wesen verschmelzen, wodurch fortgeschrittene Fähigkeiten freigesetzt werden – wie das Manifestieren von Waffen wie Katana, Doppelpistolen oder anderen, die von den Eigenschaften seines Partners geprägt sind. Seine Vergangenheit verbirgt eine gescheiterte Romanze mit Elena Aoki, die nicht nur ihre gemeinsame Geschichte, sondern auch die Erinnerungen an seine Kindheitsfreunde löschte. Ihre Manipulationen erstreckten sich sogar auf seine Eltern, von denen er lange annahm, sie seien nur aufgrund ihrer Arbeit abwesend – eine Lüge, die sich auflöste, als er entdeckte, dass sie von der Entität Honoka ausgelöscht worden waren. Diese Täuschungen nähren seinen inneren Konflikt und seine wachsende Entfremdung von der Menschheit. Anfangs von seiner monströsen Gestalt angewidert, entwickelt sich Shuichi nach der Rettung von Clair Aoki aus einem Selbstmordversuch zu einem distanzierten, selbstaufopfernden Beschützer. Clairs unerbittlicher Kreuzzug, ihre Schwester Elena zu entlarven und den Tod ihrer Eltern zu rächen, zieht ihn in moralisch fragwürdige Kämpfe, die in tödlicher Gewalt gegen ein rachsüchtiges Gangmitglied gipfeln – eine Grenze, die er einst nicht überschreiten wollte. Ein außerirdisches Wesen namens „The Alien“, das münzenförmige Kraftverleiher verteilt, enthüllt, dass Shuichis monströse Gestalt seine innere Leere und sein Verlangen widerspiegelt, von anderen „gefüllt“ zu werden, was ihn in eine codependente Beziehung mit Clair verstrickt. Ihre Allianz entwickelt sich von einem vorsichtigen Nebeneinander zu einer tiefen emotionalen Abhängigkeit, wobei ihre Rücksichtslosigkeit ihn dazu treibt, seine Fähigkeiten zu nutzen, selbst als sein Selbstwertgefühl zerbricht. Physische Narben, wie die Halswunde von Elena, die seinen transformierten Körper enthauptete, werden zu Symbolen seines Traumas und seiner Zähigkeit und zeigen seine Fähigkeit, Verletzungen zu überleben, die in menschlicher Form tödlich wären. Fusionsereignisse fügen seine zersplitterten Erinnerungen allmählich wieder zusammen und bringen unterdrückte Wahrheiten über Elenas Machenschaften und ihre gemeinsame Vergangenheit ans Licht. Diese Entdeckungen, gepaart mit Konflikten gegen andere Befähigte, treiben seine Suche nach den Ursprüngen seiner Kräfte an – eine Mission, die hohe persönliche Opfer verlangt, aber einen Weg ebnet, seine zerbrochene Identität zurückzuerlangen.