Natsu Dragneel, einst menschlich, starb vor vier Jahrhunderten bei einem Drachenangriff, bevor er von seinem Bruder Zeref als Dämon Etherious Natsu Dragneel (E.N.D.) wiedererweckt wurde, der ihn als Werkzeug für seinen eigenen verfluchten Untergang erschuf. Unter der Anleitung des Feuerdrachen Igneel – später in Natsus Körper versiegelt, um seine Drachenverwandlung aufzuhalten – tauchte Natsu in der modernen Zeit durch ein Zeitportal auf, mit fragmentierten Erinnerungen. Sein Äußeres ist geprägt von stacheligem pinkem Haar, einer unter einem Schal aus Igneels feuerresistenten Schuppen verborgenen Narbe am Hals, einem kreuzförmigen Narbenmal am Bauch von Future Rogue Cheney und einer gezackten Narbe auf der Wange von seinem Kampf mit Zeref. Ein drachenartiges Tattoo auf seinem rechten Arm, einst ein Speicher für Igneels verbliebene Kraft, verschwand nach dessen einmaliger Aktivierung. Als Feuerdrachen-Schlachtmeister beherrscht Natsu Flammen, regeneriert Energie durch das Verzehren externen Feuers und widersteht extremer Hitze. Seine Kraft steigert sich mit emotionaler Leidenschaft, was sich als "Flammen der Emotion" manifestiert. Temporäre Verstärkungen umfassen den Blitzfeuerdrachen-Modus – eine Verschmelzung von Feuer und Blitz – und die Drachenkraft, die seine physischen Fähigkeiten mit drachenartigen Merkmalen wie geschuppter Haut und geschärften Reflexen steigert, ausgelöst durch unfreiwilligen Stress. Chronische Reisekrankheit bei Transportmitteln rührt von der sensorischen Dissonanz der Drachenschlachtmeister-Magie her, gelindert nur durch magische Hilfsmittel oder nicht-mechanische Reisen mit seinem Exceed-Begleiter Happy. Natsu geht Konflikte mit impulsiver Entschlossenheit an und priorisiert die Loyalität zu seinen Gildenmitgliedern über alles. Er bevorzugt nicht-tödliche Auseinandersetzungen, um Lektionen zu erteilen statt finale Schläge zu verteilen. Bindungen definieren ihn: eine tiefe Verbindung zu Lucy Heartfilia, deren Duft an Anna, seine Kindheitsbetreuerin, erinnert; eine Rivalität, die sich zu einer Allianz mit Gray Fullbuster wandelte; und eine flüchtige Feindschaft gegen Jellal Fernandes, später durch Zusammenarbeit ersetzt. Nach Igneels Tod schärfte Natsu seine Fähigkeiten, um dem Drachen Acnologia entgegenzutreten, und vereinte schließlich sechs Drachenschlachtmeister, um Acnologias Geist zu zerschlagen, während Verbündete seine physische Form festhielten. Bei der Konfrontation mit Zerefs Invasion kämpfte er mit dämonischen und drachenartigen Kernen, die seine Menschlichkeit aushöhlten, und überwand sie durch puren Willen. Nach dem Konflikt begab er sich auf die 100-Jahre-Quest mit Team Natsu. In Crossover-Erzählungen verbündete sich Natsu vorübergehend mit den Strohhut-Piraten, strebte nach dem Titel des Drachenkönigs und setzte sich für Harmonie zwischen Menschen und Drachen ein. Ein Zusammenstoß mit Haru Glory aus *Rave Master* entbrannte während einer Mission zur Bezwingung eines abtrünnigen Magiers aufgrund von Missverständnissen. Harus Ten Commandments-Schwerttechniken testeten Natsus Flammenabsorption und Anpassungsfähigkeit, obwohl ihr Duell unklar endete. Bemerkenswerte Besitztümer sind Igneels feuerfester Schal, der dunkle Magie absorbieren kann, und eine selten genutzte Decke auf seinem Rücken. Sein rotes Fairy-Tail-Gildenzeichen befindet sich unter seiner rechten Schulter. Seine sich wandelnde Kleidung spiegelt seinen Weg wider: offene Westen wichen zerrissenen Umhängen nach dem Zeitsprung, später durch bandagierte Kleidung ersetzt, die sein verschwundenes Tattoo verbirgt.