Rie, eine verblassende Schauspielerin, die von einem Karriereniedergang überschattet wird, hegt eine verzehrende berufliche Eifersucht gegenüber Ikumi Murase, einer aufstrebenden Schauspielerin und Popsängerin, deren Erfolg in starkem Kontrast zu ihrer schwindenden Relevanz steht. Diese Eifersucht treibt ihre Handlungen an. Während eines Außendrehs verirrt sie sich in einen nahegelegenen Wald und entdeckt ein mysteriöses und beunruhigendes Heiligtum. Dort erlangt sie Zugang zu dunklen übernatürlichen Kräften. Entschlossen, diese Kräfte zu nutzen, um Ikumi Murase auszuschalten, zieht Rie ihren treuen Manager hinzu, um einen geheimen Altar innerhalb des Heiligtums zu öffnen. Am Altar führt sie ein rituelles Opfer durch und bietet absichtlich ihren Manager als Opfergabe den dunklen Mächten dar. Diese Tat verwandelt den Manager in eine dämonische Entität, die von sexualisierter Verderbtheit geprägt ist. Rie durchläuft dann einen Verschmelzungsprozess, bei dem sie ihren Körper und ihr Bewusstsein mit diesem neu geschaffenen Sex-Dämon vereint und dessen übernatürliche Fähigkeiten erlangt. Gestärkt fliegt Rie zu einem Popkonzert, bei dem Ikumi Murase auftritt, mit der Absicht zu morden. Sie startet einen gewaltsamen und verletzenden Angriff auf Ikumi mitten im Auftritt. Der Angriff wird jäh unterbrochen, als Ikumis Freund, der über komplementäre übernatürliche Kräfte verfügt, eingreift. Er stellt sich Rie direkt entgegen, was zu ihrer Niederlage und ihrem Tod führt und damit ihr Streben nach Ikumi Murase beendet.