Sun Wukong entsteigt einem mystischen Stein auf dem Blumen- und Fruchtberg, ein außergewöhnlicher Affe mit angeborener Intelligenz und Führungsqualitäten. Sein Mut zeigt sich, als er durch einen tosenden Wasserfall springt, um eine verborgene Höhle zu entdecken – eine Tat, die ihn zum König der Affen krönt. Zunächst wohlwollend, führt seine Herrschaft jedoch zu Arroganz und Tyrannei, was Unzufriedenheit säht. Aus Angst vor der überlegenen Intelligenz der Menschen strebt er nach Macht, findet einen zurückgezogenen Einsiedler und zwingt ihn, ihm Magie beizubringen. Dieses Training verleiht ihm beeindruckende Fähigkeiten: Gestaltwandlung, Wolkenreiten und Kampfkunstmeistery. Als „Son Goku“ wiedergeboren, kehrt er zurück, um seine Kräfte zur Schau zu stellen, was seinen Hochmut nährt. Seine Ambitionen wachsen, als er in den Himmel aufsteigt, um heilige Früchte zu stehlen, überzeugt von seiner Unbesiegbarkeit. Im Himmel richtet er Chaos an und bekämpft die himmlischen Mächte. Er besiegt General Kinsei und beansprucht dessen Stab, unterliegt jedoch Jiroshinkun in einem Gestaltwandlungsduell. In seiner Arroganz nimmt er Buddhas Herausforderung an, seiner Handfläche zu entkommen, scheitert und wird für fünf Jahrhunderte unter dem Fünf-Elemente-Berg gefangen. Sein Begleiter Rin-Rin kümmert sich während dieser Zeit um ihn, und sein Hochmut schwindet, als er die Konsequenzen seines Handelns tragen muss. Vom Mönch Genjo Sanzo befreit, erklärt er sich bereit, ihn auf einer Pilgerreise nach Tianzhu zu begleiten, um heilige Schriften zu holen, nachdem Sanzo seine Kooperation mit einem Kontroll-Kopfband sicherstellt, das Schmerzen zufügen kann. Auf der Reise bekämpft Sun Wukong zahlreiche Gegner, darunter den Schweinedämon Cho Hakkai. Er besiegt Cho Hakkai, verschont ihn später und nimmt ihn als Begleiter auf. Auch den Oger Sa Gojō rekrutiert er, nachdem er ihn davon abhält, Sanzo und Cho Hakkai zu verschlingen. Sein Wachstum wird auf die Probe gestellt, als der Kobold Shoryu, der König Gyū-Maō dient, die Gruppe täuscht und Sanzo gefangen nimmt. Sun Wukong rettet Sanzo, stellt sich jedoch Gyū-Maōs vulkanischem Zorn an den Flammenden Bergen. Um zu siegen, beschafft er sich den Basho-Sen-Fächer von Gyū-Maōs Frau Ratsunyō. Shoryus List führt jedoch zu seiner vorübergehenden Lähmung. Ein reumütiger Shoryu liefert ein Heiltrank, mit dem Sun Wukong Gyū-Maō besiegt und die Lava mit dem Fächer einfriert. Am Ende der Reise zeigt er Demut und Weisheit, beschützt Sanzo und vollendet die Pilgerfahrt. Buddha entfernt sein Kopfband als Zeichen des Vertrauens, und er erreicht Erleuchtung. Er kehrt zum Blumen- und Fruchtberg zurück, vereint sich mit Rin-Rin und seinen Untertanen als geläuterter Anführer.