Junpei Yoshino beginnt als ein sozial isolierter Highschool-Schüler, dessen zurückgezogene Natur und Unbehagen in sozialen Interaktionen aus anhaltendem Mobbing resultieren. Eine transformative Begegnung mit einem rätselhaften Manipulator verändert seinen Lebensweg, fördert die Abhängigkeit von dessen Einfluss und schürt Bitterkeit gegenüber gesellschaftlichen Normen. Seine angespannte Beziehung zu einer abwesenden alleinerziehenden Mutter gewinnt tragische Bedeutung, als ihr Tod hinter den Kulissen ihn in einen Strudel aus Trauer und Wut stürzt – Emotionen, die der Manipulator als Waffe einsetzt. Indem er ihren Tod als Werk übernatürlicher Kräfte darstellt, lenkt er Junpei auf den Pfad der Rache und bindet ihn an establishmentfeindliche Gruppierungen.
Eine zarte Freundschaft entsteht mit einem Austauschschüler, ihre Bindung basiert auf gemeinsamen Interessen und stillem Verständnis. Diese verwandte Verbindung zerbricht seine verbitterte Sichtweise und entfacht einen Konflikt zwischen fragilem Hoffen und tiefsitzendem Groll. Inmitten dieser Spannung manifestiert sich Junpeis übernatürliche Fähigkeit: Er beschwört eine durchscheinende, qualleähnliche Entität, die ätzende Toxine freisetzt und Gegner mit peitschenartigen Tentakeln angreift.
Der Manipulator inszeniert einen Loyalitätstest, der Junpei zwingt, sich seinem Verbündeten zu stellen. Obwohl er sich wehrt, den Befehl zur Verletzung seines Freundes zu befolgen, wird er in einem brutalen Kampf überwältigt. Der Manipulator greift ein, inszeniert Junpeis tödliche Verletzung und nutzt die Tragödie als Waffe gegen den Austauschschüler. Seine letzten Momente werfen Fragen nach Zugehörigkeit und den zersetzenden Folgen von Hass auf. Spätere Antagonisten verwenden seine konservierten Überreste als psychologische Waffe gegen seinen ehemaligen Gefährten, doch der Versuch scheitert letztlich.