Tatara, ein wandernder Schmied, durchstreift eine mythische japanische Landschaft mit seinem Enkel Madara und schmiedet oder repariert komplexe mechanische Prothesen, bekannt als "Gimmicks." Ihr nomadisches Dasein dreht sich darum, ländlichen Gemeinden zu helfen, bis die dämonischen Abgesandten von Kaiser Miroku, die Mouki, ein Dorf unter ihrem Schutz verwüsten. Tatara kommt bei dem Angriff ums Leben, und sein Tod entfacht Madaras Erwachen zum verborgenen Potenzial seiner eigenen mechanisierten Gestalt. Diese Tragödie treibt Madara in eine Konfrontation mit Miroku, während Tataras Lehren und Kunst – eine Verschmelzung von alter Mystik und aufkeimender Technologie – in den Werkzeugen und im Entschluss weiterleben, die er hinterließ. Obwohl Tataras Geschichte mit der Invasion endet, bleiben sein Handwerk und seine Führung als Säulen von Madaras Rebellion gegen die Tyrannei bestehen.