Megatron, später als Galvatron wiedergeboren, tritt als zentraler Antagonist auf, dessen Geschichte mit seinem scheinbaren Tod in einem früheren Kampf beginnt. Seine inaktive Leiche, begraben in der verfallenden Hülle des planetenverschlingenden Unicron, lag jahrelang ungestört, bis Alpha Quintessons Versuche, Unicron wiederzubeleben, versehentlich seinen Funken entfachten. Von Alpha Quintesson zu einer Klinge geschmiedet, wurde diese schlummernde Macht zum Werkzeug seiner Wiederauferstehung, als Scorponok seine Überreste durchbohrte, was ihm ermöglichte, Unicrons körperliche Hülle zu übernehmen und Alpha Quintesson in dessen abgetrennten Kopf zu verbannen. Dieses Wiedererwachen befeuerte seinen erneuten Kreuzzug, die Erde und Cybertron zu beherrschen, angetrieben von einem unstillbaren Verlangen, Unicrons Macht als seine eigene zu nutzen. Unicrons Körper befehligend, steuerte er ihn auf Cybertron zu und löste einen katastrophalen Zusammenstoß zwischen dem Kopf und dem Rumpf des Titanen aus. Die Kollision riss einen Dimensionsriss auf, der eine neue Weite enthüllte, in der Alpha Quintessons rekonstruierte Welten zu Jagdgründen für seine Energon-Ernteeinsätze wurden. Seine Ambitionen verstärkten sich, als er ein unterirdisches Reservoir von Super-Energon unter Cybertron entdeckte, das er absorbierte, um sich zu Galvatron zu erheben – eine gefährliche Evolution, die seine physische Kraft und Energiereserven verstärkte. Doch diese Macht hatte ihren Preis: Unicrons verbliebenes Bewusstsein begann, seine Autonomie zu zersetzen und nach und nach die Kontrolle über seinen Geist zu übernehmen. Unter Unicrons Einfluss korrumpierte er Cybertrons Energon-Netzwerke und setzte giftige Gase frei, um die Autobot-Truppen lahmzulegen. Obwohl er vorübergehend siegreich war, schwand seine Handlungsfähigkeit, als Unicrons Wille seinen eigenen überschattete. Ein finaler Kampf mit Optimus Prime durchbrach kurzzeitig Unicrons Griff, was ihm ermöglichte, das Wesen aus seiner Form zu verbannen. Anstatt sich unterwerfen zu lassen, wählte er die Vernichtung und stürzte sich in eine neu entstandene Sonne, die von Primus erschaffen wurde. Diese Tat entzündete den Stern, zerstörte Unicrons Funken und belebte Alpha Quintessons verwüstete Welten wieder. Ein Jahrzehnt später kündigte die Umwandlung der kollabierten Sonne in ein schwarzes Loch seine Rückkehr an. Durch die Verschmelzung mit Fragmenten von Unicrons zerstörten Überresten steigerte er seine Stärke und jagte die Cyber-Planet-Keys, um die Entropie des Universums zu beschleunigen, mit dem Ziel, eine neue Realität unter seiner Herrschaft zu erschaffen. Mitten im Kreuzzug von Starscream verraten, konterte er, indem er die Energien der Keys kanalisierte und Fähigkeiten wie die „Death Machine Gun“ freischaltete. Seine Pläne erreichten ihren Höhepunkt in einer entscheidenden Konfrontation mit den Autobot-Truppen, obwohl sein endgültiges Schicksal ungewiss blieb, während sein unerbittlicher Drang nach Vorherrschaft anhielt. Zentral in seinem Handlungsbogen ist eine obsessive Rivalität mit Optimus Prime, den er als seinen einzigen ebenbürtigen Gegner betrachtet. Diese Fixierung übertrumpft häufig taktische Vernunft und treibt ihn zu waghalsigen Manövern. Seine Führung erzwingt strenge militaristische Disziplin, unterdrückt Widerstand mit Brutalität und fordert unerschütterliche Treue. Obwohl sich vorübergehende Allianzen bilden – wie ein fragiler Waffenstillstand, um Unicron zu stoppen – bleiben seine Handlungen in einem einzigen Streben nach Dominanz verankert, selbst auf die Gefahr der Selbstvernichtung hin.