Son-Goku, ein aus Stein geborener Affe, steigt zum Stammeskönig auf, nachdem er seine Tapferkeit bewiesen hat, indem er durch einen gefährlichen Wasserfall gesprungen ist. Einst bescheiden, nährt seine wachsende Macht seinen Hochmut, was ihn dazu treibt, seine Untertanen zu unterdrücken und den menschlichen Verstand zu verachten. Er zwingt Merlin, einen verbannten Einsiedler, ihm magische Geheimnisse zu offenbaren, und meistert die Verwandlungskunst sowie einen mystischen Stab. Gestärkt stürmt er Majutsu-Land, um König Amos himmlischen Thron an sich zu reißen, wird jedoch in einem magischen Duell besiegt und unter einem Berg eingesperrt. Während seiner jahrhundertelangen Gefangenschaft pflegt ihn sein treuer Gefährte Dee Dee, während sein Stolz schwindet. Nach innerer Einkehr befreit, sühnt er, indem er Prinz Amat auf einer Pilgerreise beschützt. Die Quest stellt ihn gegen Feinde wie König Grässlich und die listigen McSnarl-Brüder, die seine junge Demut auf die Probe stellen. Er ersinnt kluge Strategien – gibt sich als Braut aus, um eine erzwungene Hochzeit zu vereiteln, oder sammelt Verbündete, um einen lavafrierenden Fächer zu beschaffen – und verbindet Magie mit List, um zu überleben. Dee Dees unerschütterliche Ethik gibt ihm Halt, während Bindungen zu fehlbaren Gefährten – Sir Quigley Bruchboden, ein ständig hungriger Ritter, und Max Lulipopo, ein ungestümer Oger – sein Mitgefühl vertiefen. Ein Wendepunkt kommt, als Filo Fester, König Grässlichs misshandelter Untergebener, Son-Gokus eigenen Fall und seine Erlösung durch Verrat spiegelt. Nach Abschluss der Pilgerreise stellt er sich seiner tyrannischen Vergangenheit, versöhnt sich mit König Amo und heiratet Dee Dee, um den Frieden zu umarmen. Seine Fähigkeiten – sich in Kreaturen oder Menschen zu verwandeln, zu teleportieren und mit dem Stab zu kämpfen – werden zu Werkzeugen des Schutzes statt der Eroberung. Mit Verbündeten improvisiert er Taktiken: täuscht Feinde vor, entschärft Fallen oder vereint Magien. Die Odyssee besiegelt seine Wiedergeburt vom Despoten zum Wächter und hinterlässt ein Vermächtnis der Sühne und Pflicht.