Takeaki Kiryū, der Cousin von Tatsuo Nagumo, erscheint zunächst als gewöhnlicher junger Mann, der Verwandte besucht. Sein Leben zerbricht, als der Antagonist Faust Münchhausen II einen Flugzeugabsturz inszeniert, bei dem seine Eltern ums Leben kommen. Takeaki überlebt mit lebensbedrohlichen Verletzungen, gerettet nur durch eine Bluttransfusion von Tatsuo. Diese Transfusion, die das Wesen des Chōjin (Overfiend) trägt, erhält sein Leben, leitet aber gleichzeitig seine Korruption und übernatürliche Verbindung ein und macht ihn zu einem Werkzeug von Münchhausens Plänen.

Münchhausen II identifiziert Takeaki als potenzielles Gefäß für Kyō-Ō, eine uralte Gottheit, die älter als der Chōjin ist und immense Zerstörung anrichten kann. Durch psychologische Manipulation quält Münchhausen Takeaki mit Visionen seiner verstorbenen Eltern und beschleunigt so seinen geistigen Zusammenbruch. Dies löst sporadische physische Mutationen in eine monströse Gestalt aus, getrieben von gesteigerter Aggression, was zu Gewalttaten wie Vergewaltigung und Mord führt – alles von Münchhausen orchestriert, um Takeakis Trauer auszunutzen und Kyō-Ō wiederzuerwecken.

Ein bedeutender Gegenpol entsteht in Takeakis Beziehung zu Megumi Amano, einer Mensch-Tier-Hybridin. Echte Gefühle entwickeln sich zwischen ihnen, und Megumi versucht, ihn vor Münchhausen zu schützen. Diese Bindung führt zu inneren Konflikten und stellt kurzzeitig Takeakis Abstieg in Frage. Doch Münchhausen verstärkt seine Kontrolle, entführt Megumi und zwingt Takeaki zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit ihr. Während eines finalen Kampfs auf den Wolkenkratzern Shinjukus widersetzt sich Takeaki Münchhausens Befehl, Tatsuo zu töten, und zeigt damit eine flüchtige Rückbesinnung auf seine Menschlichkeit. Doch dieser Widerstand ist nur von kurzer Dauer; um weitere Zerstörung zu verhindern, ist Megumi gezwungen, Takeaki zu töten.

Nach seinem Tod bringt Münchhausen Takeakis Leiche in die Welt der Mensch-Tier-Hybriden. Sein Körper wird am Gokumonkyō-Schrein aufgespießt, wo sein Blut als Katalysator dient, um das Kyō-Ō-Idol zu erwecken – und damit seine Rolle als Opfergefäß in diesem Konflikt zu vollenden.