In dem Stop-Motion-Animefilm „Nussknacker-Fantasie“ aus dem Jahr 1979 wird die Rolle des Mäusekönigs am häufigsten mit der zweiköpfigen Rattenkönigin namens Morphia in Verbindung gebracht. Sie ist die Hauptantagonistin der Geschichte. Morphia ist die Anführerin der Mäuse und befehligt eine große Armee von Nagetier-Untertanen. Sie besitzt eine furchterregende und listige Persönlichkeit, angetrieben von Machtgier und Rachegelüsten. Ihre Motive entspringen einem langjährigen Krieg zwischen den Mäusen und dem Puppenkönigreich, der mit der Kapitulation der Puppen endete. Morphias letzte Forderung jedoch – dass Prinzessin Mary, die Tochter von König Goodwin, ihren Sohn Gaar heiraten müsse – wurde abgelehnt. Als Vergeltung belegte sie Prinzessin Mary mit einem Fluch, verwandelte sie in eine abscheuliche mausähnliche Kreatur und versetzte sie in einen verzauberten Schlaf, der nur gebrochen werden konnte, wenn der König der Heirat zustimmte.

Morphias Rolle in der Geschichte ist die einer tyrannischen Herrscherin, die durch Manipulation und dunkle Magie das Puppenkönigreich beherrschen will. Sie ist die treibende Kraft hinter dem Konflikt, den Clara, die Protagonistin, lösen muss. Morphias wichtigste Beziehung ist die zu ihrem Sohn Gaar, den sie durch die erzwungene Heirat in den Adelsstand erheben will. Sie steht auch in direktem Gegensatz zu Franz, dem Hauptmann der Wache, der letztlich einen Angriff gegen ihre Streitkräfte anführt. Morphias Hauptmachtquelle ist die Nuss der Finsternis, ein magischer Gegenstand, der ihre Stärke erhält. Sie ist nur verwundbar, wenn diese Nuss zerstört wird, und kann nur von einer Person mit reinem Herzen besiegt werden, die das Perlmutt-Schwert führt. Nach ihrer Niederlage durch Franz, der die Nuss der Finsternis zerstört, spricht sie einen sterbenden Fluch aus, der ihn in eine Nussknackerpuppe verwandelt. Morphia durchläuft keine erlösende Entwicklung; sie bleibt während des gesamten Films eine bösartige und unnachgiebige Schurkin. Zu ihren bemerkenswerten Fähigkeiten gehören mächtige Fluchmagie, das Kommando über eine riesige Armee von Mäusen und die Nutzung der Nuss der Finsternis als Quelle übernatürlicher Kraft.