Im Stop-Motion-Anime „Nussknacker-Fantasie“ von 1979 fungieren die Mäuse als die primäre antagonistische Kraft, die sich dem Puppenkönigreich und der menschlichen Protagonistin Clara widersetzt. Sie sind nicht bloß Schädlinge, sondern eine hochentwickelte, hierarchisch organisierte Gesellschaft unter der absoluten Herrschaft einer zweiköpfigen Königin namens Morphia und ihres Sohnes Gaar. Die Mäuse werden als listig, aggressiv und fähig sowohl zu organisierter Kriegsführung als auch zu Zauberei dargestellt. Ihr Hintergrund wurzelt in einem langjährigen Konflikt mit den Puppen, einen Krieg, den die Mäuse durch überlegene Zahlen und Rücksichtslosigkeit gewinnen. Nachdem das Puppenkönigreich kapitulierte, um die völlige Zerstörung zu vermeiden, erlegte Morphia eine grausame Bedingung auf: Prinzessin Mary, die Tochter von König Goodwin, muss Gaar heiraten. Als der König sich weigerte, rächte sich Morphia, indem sie einen Fluch über die Prinzessin verhängte, sie in eine abscheuliche mausähnliche Kreatur verwandelte und in einen verzauberten Schlaf versetzte, wodurch das Königreich auf unbestimmte Zeit als Geisel gehalten wurde.

Die Persönlichkeit der Mäusegruppe ist geprägt von Bosheit, Opportunismus und einem kollektiven Willen zur Vorherrschaft. Sie werden als hinterhältig und ängstlich gegenüber Licht und Ordnung dargestellt, doch kühn, wenn sie Schwäche wittern. Morphia als ihre Anführerin ist berechnend, rachsüchtig und tyrannisch. Sie wird von dem Verlangen nach totaler Kontrolle über das Puppenkönigreich und einem persönlichen Groll gegen König Goodwin angetrieben. Ihr Sohn Gaar ist eher grobschlächtig und anspruchsberechtigt, motiviert durch die Erwartung einer Zwangsheirat mit Prinzessin Mary. Die gewöhnlichen Mäusesoldaten sind gehorsam und schwarmartig, handeln mit einer Rudelmentalität, die sie in großer Zahl furchteinflößend, aber anfällig für Akte individuellen Mutes macht.

Die Rolle der Mäuse in der Geschichte besteht darin, den zentralen Konflikt zu schaffen, der Clara in die magische Welt treibt. Sie erscheinen zunächst in Claras Zuhause und stehlen ihre neu geschenkte Nussknackerpuppe, was das Abenteuer auslöst. Im Puppenkönigreich werden die Mäuse als Besatzungsmacht und Quelle der Verzweiflung des Königreichs etabliert. Ihre Feier von Gaars geplanter Hochzeit mit der schlafenden Prinzessin markiert den Tiefpunkt für die Puppen, und ihre Niederlage ist die notwendige Bedingung für die Wiederherstellung des Friedens. Morphia dient als Hauptschurkin, wobei die Zerstörung der Nuss der Dunkelheit das Hauptziel der Helden ist. Selbst nach ihrer offensichtlichen Niederlage überlebt Gaar und verfolgt den Nussknacker weiter, was während Claras Reise eine anhaltende physische Bedrohung darstellt.

In Bezug auf Schlüsselbeziehungen steht Morphia in direktem Gegensatz zu König Goodwin und seiner Tochter Prinzessin Mary. Sie dient auch als Erzfeindin von Franz, dem Hauptmann der Wache, der letztendlich ihre Machtquelle zerstört. Gaars Beziehung zum Nussknacker ist eine der rachsüchtigen Verfolgung, da er Franz töten will, weil dieser seine Mutter getötet hat. Die Mäuse als Ganzes sind der Antipode der Puppensoldaten und repräsentieren Chaos versus Ordnung und rohe Gewalt versus Handwerkskunst.

Die Entwicklung der Mäuse als Fraktion folgt einem klassischen Aufstiegs- und Fallbogen. Sie beginnen als triumphierende Besatzungsmacht, die sich ihres Sieges über die Puppen erfreut. Ihre Stärke wird auf die Probe gestellt, als Franz einen verzweifelten Gegenangriff anführt. Ihre Niederlage beginnt, als Franz die Nuss der Dunkelheit zerstört, die mit Morphias Lebenskraft verbunden ist, was ihren Tod verursacht. Die Mäuse sind jedoch nicht vollständig ausgelöscht; Gaars Überleben zeigt ihre Zähigkeit. Seine letzte Konfrontation mit Clara in der realen Welt, wo er versucht, den Nussknacker ein letztes Mal zu stehlen, zeigt, dass die Bedrohung fortbesteht, bis sie durch Claras selbstlose Liebe endgültig neutralisiert wird.

Bemerkenswerte Fähigkeiten, die den Mäusen zugeschrieben werden, umfassen magische Kräfte, die bei Morphia konzentriert sind. Sie ist in der Lage, mächtige Flüche zu wirken, wie den, der Prinzessin Mary verwandelt, und ihre Lebenskraft ist magisch mit der Nuss der Dunkelheit verbunden, einem mysteriösen Artefakt, das als ihre Machtquelle dient. Die Mäuse als Ganzes besitzen eine übernatürliche Stärke und Widerstandsfähigkeit, die es ihnen ermöglicht, jenseits der physischen Grenzen gewöhnlicher Nagetiere zu agieren. Es wird auch gezeigt, dass sie die Fähigkeit haben, zwischen der Menschenwelt und dem Puppenkönigreich zu wechseln, was auf eine Meisterschaft der dimensionalen Reise oder die Fähigkeit hindeutet, an der Grenze zwischen Träumen und Realität zu existieren. Ihre bemerkenswerteste Fähigkeit ist jedoch ihre schiere Anzahl und koordinierte Schwarmtaktik, die sie zu einer furchterregenden Kraft macht, die eher durch Masse als durch individuelle Fähigkeiten überwältigt.