Prinz Sawara ist ein kaiserlicher Prinz des späten achten Jahrhunderts, dessen ungerechter Tod ihn in einen rachsüchtigen Geist beträchtlicher Macht verwandelt. Er ist der jüngere Bruder von Kaiser Kanmu und wird in die politische Gewalt rund um den Bau der neuen Hauptstadt Nagaoka verwickelt. Nach der Ermordung des Hofbeamten Fujiwara no Tanetsugu im Jahr 785 wird Sawara fälschlich der Beteiligung beschuldigt und für ein Verbrechen verurteilt, das er nicht begangen hat. Wegen seines angeblichen Verrats verbannt, stirbt er während der Verbannung, in einigen Berichten durch Fasten aus Protest gegen seine Unschuld und in anderen durch Selbstmord, nachdem er ewige Rache gegen den Kaiser und die kaiserliche Linie geschworen hat.

Im Leben ist Sawara geprägt von seinem Gefühl, verraten worden zu sein, seiner Weigerung, eine falsche Anschuldigung zu akzeptieren, und seiner tiefen Verbundenheit mit seiner Geliebten, Lady Aone. Sein Tod beendet seine Geschichte nicht. Sein ruheloser Geist wird zu einem Fluch für den Hof und wird für Epidemien, die Überschwemmung des Yodo-Flusses, Blitzeinschläge in der Hauptstadt und den Tod enger Verwandter des Kaisers verantwortlich gemacht. Diese Katastrophen werden als das Werk seines zornigen Geistes verstanden, und die Angst, die er einflößt, trägt zu der Entscheidung bei, Nagaoka aufzugeben und eine neue Hauptstadt in Heian-kyo zu errichten. Vor dem Umzug ergreift Kaiser Kanmu Vorsichtsmaßnahmen gegen den Geist seines Bruders. Auf dem Shogun-Hügel wird ein Schreingelände geschaffen, wo ein Schwert und eine Statue des Generals Sakanoue Tamura Maro als Schutzmaßnahmen zurückgelassen werden, und Lady Aone wird gebunden, den Grabhügel zu bewachen, in dem Sawaras Geist versiegelt ist. Um sicherzustellen, dass Aone zukünftige Kaiser beschützen kann, wird ihre Unsterblichkeit durch das Fleisch eines Meermanns gesichert.

In der Geschichte, die etwa 150 Jahre nach seinem Tod spielt, existiert Sawara als gefährliche Kraft aus der Vergangenheit. Der Onmyoji Dōson plant, den regierenden Kaiser zu stürzen, indem er Sawaras Geist freisetzt und nutzt. Als der Geist des Prinzen schließlich befreit wird, dringt er in Dōsons Körper ein, verstärkt dessen Macht und ruft eine Horde geisterhafter Soldaten herbei, die Seelen toter Krieger, die einst Sawara verehrten und deren Leben voller Hass war. Diese Anhänger stürmen auf die Hauptstadt herab, besetzen die Körper gegnerischer Truppen und überwältigen die Kräfte, die zum Schutz der Stadt entsandt wurden. Sawaras Hass macht ihn zu einer gewaltigen Bedrohung, aber er ist auch an seine bleibende Menschlichkeit gebunden. Durch das Eingreifen von Aone, deren Geist durch den Körper des jungen Adligen Minamoto no Hiromasa spricht, wird Sawara mit der Liebe konfrontiert, die er verloren hat. Zunächst weigert er sich, seinen Groll aufzugeben, aber schließlich wird er von der Aussicht bewegt, für die Ewigkeit mit Aone wiedervereint zu sein, und er geht friedlich mit ihr ins Jenseits über.

Sawaras bestimmendes Merkmal ist seine Verwandlung von einem zu Unrecht behandelten Mann in eine Verkörperung des Grolls, eine Figur, deren persönliche Tragödie zu einer übernatürlichen Kraft wird, die das Schicksal der Hauptstadt beeinflusst. Seine Bindung zu Aone ist zentral für seine Erlösung und deutet darauf hin, dass unter seinem Fluch eine Fähigkeit zum Frieden bleibt, wenn sein Leiden anerkannt wird. Zu seinen bemerkenswerten Fähigkeiten gehören das Legen von Flüchen, die Pest, Überschwemmungen und Stürme über das Land bringen, das Besitzen eines lebenden Körpers und das Verstärken seiner Fähigkeiten sowie das Befehlen der rachsüchtigen Geister seiner ehemaligen Soldaten.