Ein junges Mädchen namens Coco lebt allein in einer großen Villa am Rande einer seltsamen Stadt. Ihr einziger Begleiter ist ihr geliebter schwarzer Kater Kuro. Während Coco ihr Leben als idyllisch empfindet, erfüllt von abenteuerreichen Alltagsmomenten mit ihrem Haustier, lauert unter der Oberfläche ihrer friedlichen Existenz eine weit düsterere Realität.

Ohne Cocos Wissen durchstreifen monströse Wesen die Gegend um ihr Zuhause, eine ständige Bedrohung, die den Stadtbewohnern nur allzu bewusst ist. Die meisten Einwohner erhalten seit ihrer Kindheit regelmäßige Injektionen, die es ihnen ermöglichen, diese Kreaturen wahrzunehmen, doch Coco hat diese nicht erhalten, was sie in glücklicher Unwissenheit über die Gefahr lässt. Die Stadtbewohner selbst haben unterschiedliche Haltungen gegenüber dem Mädchen; einige sind freundlich und unterstützend, während andere distanziert oder offen feindselig bleiben, wobei ihr Groll oft dem ungewöhnlichen Kater gilt, den sie hält. Dieses Misstrauen rührt von einem mysteriösen, tragischen Vorfall her, der vor Jahren mit Cocos Familienanwesen in Verbindung stand – ein Ereignis, das Coco auch ihre frühen Kindheitserinnerungen raubte.

Die Erzählung folgt dem empfindlichen Gleichgewicht zwischen Cocos glücklicher Unwissenheit und der düsteren Realität, die sie umgibt. Ihre Freundinnen Maria und Milk versuchen, ihre Beziehungen zu ihr aufrechtzuerhalten, obwohl sie sich sichtlich unwohl in der Nähe von Kuro fühlen, dessen wahre Natur alles andere als katzenhaft ist. Wenn Coco nicht hinsieht, offenbart Kuro sein außerweltliches Wesen, seine Augen verändern sich oder scharfe Tentakel treten aus seinem Mund hervor. Der Stadtarzt vermutet, dass Kuro das Ergebnis eines parasitären Monsterwurms ist, der einen sterbenden Kater infiziert hat und so eine bisher ungesehene symbiotische Beziehung geschaffen hat. Weitere Schlüsselfiguren sind Brenda, Cocos Tutorin, und ihre kleine Tochter Sesame, die zu denen gehören, die sich um das Mädchen kümmern.

Im Verlauf der Geschichte beginnen die unterschwelligen Spannungen an die Oberfläche zu treten. Kuros Appetit lässt nach und Cocos Gesundheit beginnt zu schwinden, wodurch sie sich zunehmend zurückzieht und von der Stadt isoliert. Aus Sorge um ihre Freundin betreten Maria und Milk die Villa, um Coco zu helfen. Diese Intervention löst die Rückkehr von Cocos unterdrückten Erinnerungen aus und zwingt sie, sich mit der tragischen Vergangenheit auseinanderzusetzen, vor der sie geschützt wurde. In der klimatischen Sequenz muss Coco die Wahrheit über Kuro, sich selbst und die Monster, die sie schon immer umgeben haben, konfrontieren, was zu einer surrealen und mehrdeutigen Auflösung führt, in der Kuro ein letztes Opfer bringt, um Cocos Selbsttäuschung zu heilen, obwohl er im Epilog mysteriöserweise als gewöhnliche Katze wieder auftaucht.