In der Steampunk-Fantasy-Wüstenstadt Leoure begibt sich ein junger und naiver Adliger namens Yote auf die erste wirkliche Reise seines Lebens. Behütet und gebildet, aber unwissend über die harten Realitäten der Welt, wird er schnell ausgeraubt und in den Slums der Stadt tödlich erstochen. Gerade als der Tod unausweichlich scheint, rettet ihn ein mysteriöser und brillanter Erfinder, indem er seinen Geist in einen hastig konstruierten Cyborg-Körper überträgt. Diese neue mechanische Form wird ihn höchstens ein oder zwei Jahre am Leben erhalten, und ihr grobes Design macht ihn für alles – von der Wartung bis zur grundlegenden Bewegung – von anderen abhängig.

Anstatt zu verzweifeln, sieht Yote dies als Chance, seinem früheren goldenen Käfig zu entkommen und sein Leben von Null an neu zu beginnen. Um jedoch wirklich zu leben, muss er seine Menschlichkeit zurückgewinnen. Die einzigen Wesen, von denen gemunkelt wird, dass sie die für ein solches Wunder notwendige Magie besitzen, sind die legendären Sirenen. Da er nicht reisen oder für sich selbst sorgen kann, heuert Yote Doga an, ein willensstarkes, einfallsreiches und äußerst unabhängiges Straßenwaisenkind, das jede gefährliche Ecke von Leoure kennt. Für Doga ist diese Suche eine unwiderstehliche Gelegenheit, endlich aus ihrem beengten Leben auszubrechen und die weite Welt jenseits der Wüste zu sehen. Gemeinsam begeben sich der Cyborg-Aristokrat und das schlaue Waisenkind auf eine gefährliche Reise, der eine auf der Suche nach einem Weg, wieder Mensch zu werden, und der andere auf der Suche nach der Freiheit und dem Abenteuer, von dem er immer geträumt hat.