Die Episode ("The Hidden Boss Is Summoned to the Castle") beginnt damit, dass Yumiella Dolkness im königlichen Schloss ankommt, nachdem sie ein schwarzes Loch über der Akademie erzeugt hat. Dort erhält sie eine Audienz beim König, der sich für das unfreundliche Verhalten seines Sohnes und der Lehrer ihr gegenüber entschuldigt. Der König ist neugierig auf Yumiellas angeblichen Status als Level 99 und arrangiert eine Prüfung durch Ritterhauptmann Adolf, den stärksten Ritter des Königreichs.

In einer beeindruckenden Vorführung weicht Yumiella Adolfs Angriff mühelos aus, was den König beeindruckt und ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten bestätigt. Der König verlangt daraufhin, ihre Magie zu sehen, was zu einer Demonstration ihrer dunklen Magie führt. Dies führt zu einer Diskussion über die Natur der dunklen Magie, wobei der oberste Palastmagier erklärt, dass sie weder gut noch böse sei, wie jede andere magische Eigenschaft auch.

Der König lobt Yumiella für ihre Taten und bietet ihr jede Belohnung an, die sie sich wünscht, einschließlich eines königlichen Titels oder sogar einer Heirat in die königliche Familie. Yumiella lehnt höflich ab, da sie ein friedliches Leben führen möchte. Der König versichert ihr, für ihren Frieden und ihre Sicherheit zu sorgen.

Später hat Yumiella eine private Begegnung mit der Königin, die ihr eine weitere schockierende Wahrheit offenbart: Die Rückkehr des Dämonenfürsten steht unmittelbar bevor und wird in zwei Jahren erwartet. Die Königin bittet Yumiella um Hilfe, den Dämonenfürsten zu besiegen und erklärt, wie wichtig es für die königliche Familie ist, als Sieger dazustehen, um ihre Legitimität zu wahren. Die Königin spricht auch über die politischen Fraktionen im Königreich und warnt Yumiella vor der königsfeindlichen Fraktion, die von Herzog Hillrose angeführt wird, und rät ihr, sich nicht mit ihnen einzulassen.


Zurück an der Akademie bemerkt Yumiella eine deutliche Veränderung im Verhalten ihrer Mitstudenten ihr gegenüber. Studenten, die sie früher gemieden haben, verwickeln sie nun in Gespräche. Sie wird aber auch mit zahlreichen Heiratsanträgen konfrontiert, vor allem von Mitgliedern der Anti-Königsfraktion, die ihre Macht für ihre eigenen Zwecke nutzen wollen.

Die Episode gipfelt in einer Begegnung zwischen Yumiella und Eleonora Hillrose, der Tochter des Herzogs Hillrose und einer prominenten Figur der Anti-Königs-Fraktion. Eleonora, die für ihr tyrannisches Verhalten bekannt ist, lädt Yumiella ein, sich ihrer Gruppe anzuschließen, doch Yumiella lehnt taktvoll ab. Eleonora bittet Yumiella daraufhin, sich von Prinz Edwin fernzuhalten, da sie fälschlicherweise glaubt, sie wolle ihn heiraten. Yumiella stellt klar, dass sie keine solchen Absichten hat und lenkt Eleonoras Aufmerksamkeit wieder auf sich als geeignete Partnerin für den Prinzen.