Vor den Frühlingsferien plant Patrick, Yumiella in das Königreich des Marquis einzuladen, aber er erfährt, dass sie andere Pläne hat. Yumiella ihrerseits verbringt die Ferien mit wichtigen Aktivitäten, einschließlich einer Begegnung mit Jessica Monford, die sie um Hilfe im Kampf gegen einen Drachen bittet, der das Land ihrer Familie bedroht. Yumiella willigt ein und besiegt erfolgreich zwei Drachen.

Bei ihren Abenteuern erwirbt Yumiella ein Drachenei, das sie scherzhaft ihr Kind nennt. Aus diesem Ei, das mit ihrer Magie gefüllt ist, soll ein mächtiger Drache schlüpfen. Das Schlüpfen wird zu einem Spektakel, bei dem Yumiella und Patrick Zeuge der Geburt eines Drachen werden, den sie Ryu nennt. Ryu wächst schnell heran und sorgt für Aufregung in der Schule und bei den Bewohnern.

Währenddessen setzt sich Patrick mit seinen Gefühlen und Absichten gegenüber Yumiella auseinander. Am Ende der Episode kommt es zu einer Wendung, als Linus, ein Spion aus dem Königreich Remlest, Yumiella ein Angebot macht.