Anne hat sich am Redmond College eingelebt und eine enge Freundschaft zu Philippa Gordon aufgebaut. Philippa berichtet von ihren Verehrern Alec und Alonzo, deren Briefe sie versehentlich vertauscht hat, und äußert vergebliches Interesse an Gilbert Blythe. Währenddessen erhält Anne Briefe aus Avonlea: Davy Keith schildert amüsant Alltagsvorfälle, während Ruby Gillis ihre Verlobung mit dem Spencervale-Lehrer mitteilt. Bei einem gemeinsamen Spaziergang mit Gilbert, Charlie Sloane, Priscilla und Philippa entdecken sie „Pattys Place“ – ein historisches Haus, das Anne sofort fasziniert.

Mit Beginn der Weihnachtsferien kehrt Anne nach Avonlea zurück. Während ihres Aufenthalts übermittelt Jane Andrews überraschend einen Heiratsantrag ihres Bruders Billy an Anne, den diese prompt ablehnt. In ihren Reflexionen nimmt Anne die Lebensveränderungen ihrer Freundinnen wahr. Die Episode endet mit einem zufälligen Treffen zwischen Anne und Gilbert bei einem Morgenspaziergang im Schnee, bei dem Gilbert ihr eine verrutschte Schuhschleife bindet und sie anschließend nach Green Gables einlädt.