Anne erhält einen Brief von Philippa, die ihren Sommer in Prospect Point verbringt. Philippa beschreibt ihre wachsenden Gefühle für Jonas Blake, einen Theologiestudenten, und zweifelt daran, ob sie als Pfarrersfrau geeignet sei. Zurück in Kingsport begegnet Anne bei einem Regenschauer Royal Gardner, einen wohlhabenden Kommilitonen. Er beginnt, sie mit aufwendigen Geschenken und Aufmerksamkeiten zu umwerben. Während sich Philippa entschließt, Jonas zu heiraten, und ihre Verlobung bekannt gibt, beginnt Anne eine Romanze mit Roy. Auf einem Ball gesteht Roy Anne seine Liebe und sie geht eine Beziehung mit ihm ein. Bei derselben Veranstaltung trifft Anne auf Gilbert, der in Begleitung der hübschen Musikstudentin Christine Stuart ist. Anne reflektiert ihre eigenen Gefühle und die neue dynamische Situation zwischen ihnen allen.